Rekordowe przychody 10 największych foundry na świecie w 3Q24

Według najnowszego raportu TrendForce, ogólna sytuacja gospodarcza nie uległa znaczącej poprawie w trzecim kwartale 2024 roku, czynniki takie jak zapasy w łańcuchu dostaw napędzane przez premiery nowych smartfonów i komputerów PC/notebooków w drugiej połowie roku, w połączeniu z utrzymującym się silnym popytem na HPC związane z serwerami AI, doprowadziły do poprawy ogólnego wykorzystania mocy produkcyjnych odlewni wafli w porównaniu z drugim kwartałem.

W trzecim kwartale łączne przychody 10 największych na świecie odlewni wafli wzrosły o 9,1% kwartał do kwartału, osiągając poziom 34,9 miliardów dolarów. Część tego wzrostu została przypisana znacznemu wkładowi z drogiego procesu 3 nm, który pobił rekord ustanowiony podczas pandemii.

Wybiegając w przyszłość do czwartego kwartału 2024 r., TrendForce przewiduje, że zaawansowane procesy będą nadal napędzać przychody 10 największych foundry, chociaż oczekuje się, że tempo wzrostu kwartał do kwartału nieznacznie spadnie. Przewiduje się, że wyniki operacyjne będą spolaryzowane: Oczekuje się, że sztuczna inteligencja i flagowe chipy smartfonów / komputerów PC utrzymają popyt na procesy 5/4 nm i 3 nm do końca roku. Zaawansowane opakowania CoWoS będą nadal borykać się z niedoborami dostaw.

W przypadku dojrzałych procesów w 28 nm i większych oczekuje się, że niepewna sprzedaż na rynku końcowym, zbliżający się tradycyjny spadek sprzedaży w pierwszym kwartale 2025 r. oraz znaczny spadek popytu na peryferyjne układy scalone, takie jak SoC TV, LDDI i PMIC związane z panelami po zgromadzeniu zapasów w trzecim kwartale 2024 r., będą miały wpływ na popyt.

Te negatywne czynniki zostaną jednak prawdopodobnie zrównoważone przez wzrost dostaw pod koniec roku ze strony chińskich marek smartfonów i pilne zamówienia napędzane przez chińskie dotacje na wymianę starych na nowe, które stymulują aktywność łańcucha dostaw. W związku z tym przewiduje się, że wykorzystanie mocy produkcyjnych dojrzałych procesów w czwartym kwartale pozostanie na niezmienionym poziomie lub odnotuje niewielki wzrost w porównaniu z poprzednim kwartałem.

TrendForce donosi, że rankingi przychodów dziesięciu największych odlewni wafli pozostały niezmienione w trzecim kwartale, a TSMC utrzymało pozycję lidera z udziałem w rynku wynoszącym prawie 65%. Jednoczesne wprowadzenie na rynek flagowych smartfonów, procesorów graficznych AI i nowych procesorów do komputerów PC spowodowało wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych TSMC i dostaw wafli, co spowodowało wzrost przychodów o 13% kwartał do kwartału do 23,53 mld USD.

Samsung Foundry utrzymał w trzecim kwartale pozycję drugiej co do wielkości foundry pod względem przychodów. Pomimo pozyskania kilku zamówień związanych ze smartfonami, produkty klientów firmy z zaawansowanymi procesami zbliżają się do końca swojego cyklu życia. Dodatkowo, wzmożona konkurencja ze strony chińskich konkurentów w zakresie dojrzałych procesów doprowadziła do ustępstw cenowych, co spowodowało spadek przychodów o 12,4% kwartał do kwartału i spadek udziału w rynku do 9,3%.

SMIC, zajmujący trzecie miejsce pod względem przychodów, nie odnotował znaczącego wzrostu dostaw wafli w trzecim kwartale. Jednak dzięki optymalizacji asortymentu produktów i uwolnieniu dodatkowej 12-calowej pojemności napędzającej dostawy, jej przychody wzrosły o 14,2% w ujęciu kwartalnym do 2,2 mld USD.
 

Zestawienie przychodów największych światowych foundry w 3Q24
(mln USD)

Więcej informacji można znaleźć na stronie TrendForce.