Widoczny wzrost przychodów z działalności foundry

Głównymi czynnikami napędzającymi ten wzrost były dobre stany magazynowe oraz wprowadzenie w drugiej połowie 2023 roku na rynek nowych smartfonów z Androidem i iPhone'ów. Składanym zamówieniom w tym czasie towarzyszył przede wszystkim pośpiech, a także utrzymujące się ryzyko inflacyjne i niepewność rynkowa. Wysoki koszt procesu produkcyjnego technologii 3 nm stosowanej przez TSMC i Samsunga również pomógł zwiększyć przychody; w rezultacie wartość dziesięciu największych dostawców usług foundry w 3Q23 wzrosła o 7,9% w ujęciu kwartalnym do około 28,29 mld USD.

Oczekuje się, że wraz z przewidywanym popytem świątecznym na koniec roku, w 4Q23 utrzyma się napływ pilnych zamówień na laptopy i smartfony, a zwłaszcza na komponenty do smartfonów. TrendForce twierdzi, że zapasy przedsprzedażowe chińskich smartfonów z Androidem wydają się być nieco lepsze niż prognozowano, pomimo powolnego ożywienia na rynku użytkowników końcowych, co wynika z utrzymującego się zainteresowania nowymi modelami iPhone'a i zapotrzebowania na punkty dostępowe do telefonów 5G i 4G średniego i niskiego zasięgu. Scenariusz ten sugeruje kontynuację trendu wzrostowego dla dziesięciu największych globalnych producentów półprzewodników na kontrakt dla zleceniodawcy w IV kwartale, potencjalnie przekraczając tempo wzrostu obserwowane w kwartał wcześniej.

Technologia 3 nm firmy TSMC w znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu przychodów, gdyż jej udział w rynku w trzecim kwartale wyniósł 58%.

Przychody TSMC wzrosły o 10,2% - osiągając 17,25 mld USD – dzięki silnemu popytowi w sektorze PC i komponentów do smartfonów, w tym nowych iPhone'ów i urządzeń z Androidem, a także pilnym zamówieniom na uzupełnienie zapasów 5G i 4G średniej oraz niskiej klasy. TrendForce wskazuje, że sama tylko technologia 3 nm przyczyniła się do 6% przychodów firmy w trzecim kwartale, a zaawansowane procesy (≤7 nm) stanowiły prawie 60% jej całkowitych przychodów.

Silny wzrost zaobserwowano również w Samsung Foundry, gdzie sprzedaż w III kwartale wzrosła o 14,1% kw/kw do 3,69 mld USD. Głównymi czynnikami wzrostu były zamówienia na modemy 5G firmy Qualcomm, układy SoC 5G AP średniego i niskiego zasięgu oraz zaawansowana technologia 28 nm OLED DDI.

W III kwartale GlobalFoundries kontynuowało stabilną działalność, osiągając sprzedaż niemal równą tej z poprzedniego kwartału - około 1,85 mld USD. Przychody firmy były głównie wspierane przez sektory domowego i przemysłowego Internetu rzeczy (IoT), które stanowiły około 20% jej całkowitych przychodów. Co więcej, znaczna część tego wzrostu przychodów wynikała z zamówień pochodzących z amerykańskiego sektora lotniczego i obronnego.