Przychody z pamięci NAND Flash w górę o 15% kw./kw.

Jak raportuje TrendForce, dostawcy usług chmurowych i klienci korporacyjni kontynuowali rozpoczęte w drugim kwartale zakupy pamięci NAND Flash, aby wdrażać produkty oparte na nowych platformach procesorowych. Co więcej główne marki smartfonów również zwiększyły zakupy układów NAND Flash w ciągu kwartału, przygotowując się do premier flagowych modeli. W związku z tym klienci z branży serwerów i smartfonów znacząco przyczynili się do wzrostu przychodów branży NAND Flash w trzecim kwartale 2021 roku. Jednocześnie jednak zaczęto zauważać oznaki spadku zamówień ze strony producentów OEM komputerów PC. Reasumując, w 3Q2021 łączne dostawy układów NAND Flash wzrosły o prawie 11% kw./kw., a średnia cena sprzedaży (ASP) NAND Flash zwiększyła się o prawie 4% kw./kw. Dzięki rosnącym cenom i zwiększonej liczbie dostarczonych produktów, kwartalne łączne przychody w sektorze NAND Flash wzrosły o 15% kwartał do kwartału, osiągając nowy rekordowy poziom 18,8 mld USD. W czwartym kwartale nadal widoczny ma być wpływ nierozwiązanego problemu z ograniczonymi mocami produkcyjnymi branży foundry. Obecnie pamięci NAND Flash jest pod dostatkiem w porównaniu z innymi rodzajami kluczowych komponentów. W przypadku producentów OEM i ODM w ciągu ostatnich kilku miesięcy wzrosły różnice między poziomem zapasów pamięci NAND Flash a innych komponentów, dlatego spodziewane są korekty zapasów NAND Flash, a co za tym idzie – koniec silnych wzrostów odnotowywanych w ciągu kilku poprzednich kwartałów. Samsung W trzecim kwartale APS NAND Flash Samsunga wzrosła o 10% kw/kw, a dostawy – o 5% kw/kw. Ten niezbyt imponujący wzrost liczby dostarczonych komponentów wynikał ze słabnącego popytu ze strony producentów OEM komputerów PC oraz niskiego poziomu zapasów niektórych innych komponentów u klientów Samsunga. Przychody Samsunga z NAND Flash w trzecim kwartale 21 roku wyniosły 6,51 mld USD, co oznacza wzrost o 16,5% kw/kw. Kioxia Z kolei Kioxia nadal realizowała zamówienia dla głównych klientów z sektorów smartfonów i centrów danych i odnotowała wzrost dostarczonych komponentów NAND Flash przekraczający 15% kw/kw, natomiast ASP wzrosła o około 4% kw/kw, co dało przychód w wysokości 3,64 mld USD (+ 20,8% kw/kw) – najwyższy przychód kwartalny w historii Kioxia. SK hynix W raportowanym okresie spośród wszystkich dostawców pamięci NAND Flash SK hynix odnotował najwyższy wzrost dostaw produktów przekraczający 20% kw/kw. Wynik ten można przypisać kilku przyczynom: cyklicznemu wzrostowi aktywności zakupowej producentów smartfonów, utrzymującemu się silnemu popytowi z segmentu centrów danych oraz rozliczeniu zapasów przez SK hynix w oczekiwaniu na słaby popyt w nadchodzącym okresie poza sezonem. Dzięki wzrostowi ASP o około 5% kw/kw przychody SK hynix z pamięci NAND Flash za 3Q2021 osiągnęły 2,54 mld USD (+25,6% kw/kw). Western Digital Western Digital w 3Q2021 zwiększył dostawę układów NAND Flash o 8% kw/kw, ale ASP spadła o 3% kw/kw. Przychody Western Digital z NAND Flash za trzeci kwartał 2021 roku wyniosły 2,49 mld USD, co oznacza wzrost o 2,9% kw/kw. Mikron Popyt z segmentu centrów danych pozostał silny, a klienci nadal wdrażali produkty w technologii 176L Microna. Jednak udział firmy w dostawach na rynek smartfonów pozostaje w tyle za innymi dostawcami NAND Flash. Co więcej, firmy OEM produkujące komputery PC zaczynały odczuwać nierówną podaż chipów. Biorąc to wszystko pod uwagę, dostawy układów NAND Flash firmy Micron wzrosły o skromne 4% kw/kw. Z drugiej strony niedobory na rynku NAND Flash spowodowały wzrost ASP o około 5% kw/kw. Przychody Microna z pamięci NAND Flash za trzeci kwartał 2021 roku osiągnęły 1,97 mld USD (+8,8% kw/kw). Intel Chociaż utrzymujący się silny popyt z segmentu centrów danych doprowadził w trzecim kwartale do ogromnej podwyżki cen dysków SSD dla przedsiębiorstw i do prawie 6% wzrostu ASP NAND Flash Intela, jednak firma nie była w stanie w pełni zaspokoić popytu klientów ze względu na braki komponentów. W efekcie dostawy pamięci NAND Flash Intela spadły o około 5% kw/kw. Ostatecznie przychody Intela z NAND Flash w trzecim kwartale 2021 roku wyniosły zaledwie 1,11 mld USD, co stanowi niewielki wzrost o 0,6% kw/kw. © TrendForce