© platongkoh dreamstime.com
Analizy |
Dostawcy chipów notują niebotyczne wzrosty przychodów
65, 60, 54 – nawet o tyle procent mają w 2021 roku wzrosnąć przychody półprzewodnikowych gigantów. Pierwsza czwórka pod względem dynamiki wzrostu to firmy fabless.
Firma analityczna IC Insights opublikowała ranking 25 dostawców półprzewodników według prognozowanego na 2021 rok tempa wzrostu sprzedaży.
Szacunki na ten rok dla całego rynku półprzewodników zakładają imponujący 23% wzrost napędzany zmianami nawyków spowodowanymi pandemią Covid-19 i późniejszym odbiciem gospodarczym w 2021 roku. W górę poszły zarówno liczba dostarczanych chipów, jak i średnie ceny sprzedaży. Jeśli prognozy się sprawdzą, 23% wzrost będzie drugim co do wielkości wzrostem na światowym rynku półprzewodników od 2010 roku, kiedy to sprzedaż półprzewodników urosła o 33% po krachu finansowym i globalnej recesji w latach 2008 i 2009.
Według szacunków analityków IC Insights liderami wzrostu w 2021 roku będą kolejno: AMD, MediaTek, Nvidia i Qualcomm – wszystkie mają zwiększyć przychody o ponad 50%. Wymienione tu przedsiębiorstwa fabless dostarczają najnowocześniejsze układy scalone na potrzeby m.in. sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego oraz smartfonów i infrastruktury 5G.
Pierwszy na liście AMD, który ma osiągnąć niewiarygodny, bo aż 65% wzrost sprzedaży, działa z pełnymi mocami, zwiększając udziały w wielu segmentach, ale szczególnie w procesorach serwerowych do centrów danych – firma stała się wiodącym dostawcą na tym dynamicznie rozwijającym się rynku. Ponadto AMD obsługuje masowe rynki konsumenckie komputerów PC i konsol do gier.
Drugi w zestawieniu MediaTek jest na dobrej drodze do zwiększenia przychodów o 60%. Chipy tajwańskiej firmy można znaleźć w niektórych z największych marek smartfonów, telewizorów i asystentów głosowych, a także w Chromebookach, sprzęcie fitness, routerach Wi-Fi i wielu innych zastosowaniach.
NVIDIA (prognoza na 2021 rok: przychody w górę o 54%) była pionierem w dziedzinie procesorów graficznych, które sprawiają, że gry wideo są bardziej realistyczne. Od tego czasu firma rozszerzyła działalność o chipy sztucznej inteligencji stosowane w samochodach bez kierowcy, superkomputerach, centrach danych, do opracowywania leków, prognozowania pogody i długoterminowych zmian klimatycznych. Rozwiązania NVIDIA są też również szeroko stosowane w aplikacjach do kopania bitcoinów.
Qualcomm, czyli największy producent chipów do smartfonów (prognoza: +51%), stara się zmniejszyć swoją zależność od smartfonów i przestawić się na obszary wyższego wzrostu w branżach motoryzacyjnej, domowej bezprzewodowej łączności szerokopasmowej i zastosowaniach przemysłowych. W swojej najnowszej prognozie wyników kwartalnych Qualcomm przedstawił optymistyczne założenia dotyczące sprzedaży na następne kilka lat, napędzane wzrostem na tych nowych rynkach.
Wymieniona powyżej czwórka w 2021 roku ma łącznie zwiększyć sprzedaż do 85,4 mld USD z 54,8 mld USD w 2020 roku (+56%). Ich prognozowany łączny wzrost sprzedaży o 30,6 mld USD stanowiłby 31% z 97,4 mld USD wzrostu oczekiwanego w tym roku dla całego światowego rynku półprzewodników. Nie powinno zatem dziwić, że główni dostawcy foundry (TSMC, UMC, GlobalFoundries i SMIC) produkujący układy scalone dla firm fabless również uniosą się na tej fali.
IC Insights prognozuje, że spośród 25 największych firm produkujących półprzewodniki, 10 zwiększy w tym roku swoje przychody z półprzewodników o ponad 30%, a 23 odnotuje dwucyfrowe wzrosty. Zdumiewające jest jednak to – piszą eksperci IC Insights – że w ciągu roku, w którym przewiduje się, że globalna sprzedaż półprzewodników wzrośnie o 23%, przychody z półprzewodników Intela – drugiego co do wielkości dostawcy półprzewodników na świecie – mają spaść o 1%. Co więcej, Sony, 18. największy dostawca półprzewodników na świecie, spodziewa się spadku przychodów o 3%!
Jednym z problemów Intela w 2021 roku były problemy z dostawami chipów, co ograniczyło sprzedaż laptopów. Intel twierdzi, że jego partnerzy nie byli w stanie pozyskać wystarczającej liczby komponentów do wyprodukowania tylu laptopów, ile chcieli, co zmniejszyło zamówienia na procesory firmy. Tymczasem nowo utworzony biznes Intela IFS (Intel Foundry Service) zrealizowała pierwsze wysyłki. Intel mocno stawia na to, że jego grupa usług kontraktowej produkcji układów scalonych stanie się kluczowym elementem sprzedaży. Wysyłka chipów do klientów w celu uzyskania przychodów jest ważnym pierwszym krokiem w tym procesie.
Podobna historia kryje się za prognozą spadku sprzedaży w Sony. Dostawy konsoli do gier PS5 nie osiągnęły celów na 2021 roku, głównie z powodu niedoborów chipów spowodowanych skutkami pandemii COVID-19 w Azji Południowo-Wschodniej. Przy mniejszej liczbie dostarczanych konsol potrzeba mniej procesorów do konsol do gier. W 4Q21 Sony oznajmiło, że zainwestuje wraz z TSMC w produkcję chipów w Japonii, aby zapewnić stałą podaż.
© IC Insights
Pierwszy na liście AMD, który ma osiągnąć niewiarygodny, bo aż 65% wzrost sprzedaży, działa z pełnymi mocami, zwiększając udziały w wielu segmentach, ale szczególnie w procesorach serwerowych do centrów danych – firma stała się wiodącym dostawcą na tym dynamicznie rozwijającym się rynku. Ponadto AMD obsługuje masowe rynki konsumenckie komputerów PC i konsol do gier.
Drugi w zestawieniu MediaTek jest na dobrej drodze do zwiększenia przychodów o 60%. Chipy tajwańskiej firmy można znaleźć w niektórych z największych marek smartfonów, telewizorów i asystentów głosowych, a także w Chromebookach, sprzęcie fitness, routerach Wi-Fi i wielu innych zastosowaniach.
NVIDIA (prognoza na 2021 rok: przychody w górę o 54%) była pionierem w dziedzinie procesorów graficznych, które sprawiają, że gry wideo są bardziej realistyczne. Od tego czasu firma rozszerzyła działalność o chipy sztucznej inteligencji stosowane w samochodach bez kierowcy, superkomputerach, centrach danych, do opracowywania leków, prognozowania pogody i długoterminowych zmian klimatycznych. Rozwiązania NVIDIA są też również szeroko stosowane w aplikacjach do kopania bitcoinów.
Qualcomm, czyli największy producent chipów do smartfonów (prognoza: +51%), stara się zmniejszyć swoją zależność od smartfonów i przestawić się na obszary wyższego wzrostu w branżach motoryzacyjnej, domowej bezprzewodowej łączności szerokopasmowej i zastosowaniach przemysłowych. W swojej najnowszej prognozie wyników kwartalnych Qualcomm przedstawił optymistyczne założenia dotyczące sprzedaży na następne kilka lat, napędzane wzrostem na tych nowych rynkach.
Wymieniona powyżej czwórka w 2021 roku ma łącznie zwiększyć sprzedaż do 85,4 mld USD z 54,8 mld USD w 2020 roku (+56%). Ich prognozowany łączny wzrost sprzedaży o 30,6 mld USD stanowiłby 31% z 97,4 mld USD wzrostu oczekiwanego w tym roku dla całego światowego rynku półprzewodników. Nie powinno zatem dziwić, że główni dostawcy foundry (TSMC, UMC, GlobalFoundries i SMIC) produkujący układy scalone dla firm fabless również uniosą się na tej fali.
IC Insights prognozuje, że spośród 25 największych firm produkujących półprzewodniki, 10 zwiększy w tym roku swoje przychody z półprzewodników o ponad 30%, a 23 odnotuje dwucyfrowe wzrosty. Zdumiewające jest jednak to – piszą eksperci IC Insights – że w ciągu roku, w którym przewiduje się, że globalna sprzedaż półprzewodników wzrośnie o 23%, przychody z półprzewodników Intela – drugiego co do wielkości dostawcy półprzewodników na świecie – mają spaść o 1%. Co więcej, Sony, 18. największy dostawca półprzewodników na świecie, spodziewa się spadku przychodów o 3%!
Jednym z problemów Intela w 2021 roku były problemy z dostawami chipów, co ograniczyło sprzedaż laptopów. Intel twierdzi, że jego partnerzy nie byli w stanie pozyskać wystarczającej liczby komponentów do wyprodukowania tylu laptopów, ile chcieli, co zmniejszyło zamówienia na procesory firmy. Tymczasem nowo utworzony biznes Intela IFS (Intel Foundry Service) zrealizowała pierwsze wysyłki. Intel mocno stawia na to, że jego grupa usług kontraktowej produkcji układów scalonych stanie się kluczowym elementem sprzedaży. Wysyłka chipów do klientów w celu uzyskania przychodów jest ważnym pierwszym krokiem w tym procesie.
Podobna historia kryje się za prognozą spadku sprzedaży w Sony. Dostawy konsoli do gier PS5 nie osiągnęły celów na 2021 roku, głównie z powodu niedoborów chipów spowodowanych skutkami pandemii COVID-19 w Azji Południowo-Wschodniej. Przy mniejszej liczbie dostarczanych konsol potrzeba mniej procesorów do konsol do gier. W 4Q21 Sony oznajmiło, że zainwestuje wraz z TSMC w produkcję chipów w Japonii, aby zapewnić stałą podaż.
© IC Insights