Dostawcy pamięci mają obecnie stosunkowo niski poziom zapasów z powodu agresywnych działań klientów z wielu różnych segmentów w pierwszej połowie 2021 roku. TrendForce ocenia, że zapasy dostawców pamięci DRAM i dostawców pamięci NAND Flash wynoąsz odpowiednio średnio 3-4 tygodnie i 4-5 tygodni.
Na trzeci kwartał spodziewany jest wzrost zamówień układy serwerowe, więc dostawcy pamięci nie widzą konieczności obniżania ofert w celu zwiększenia sprzedaży. TrendForce prognozuje, że ceny DRAM w 3Q2021 wzrosną o 3-8% kw/kw. Dla pamięci NAND Flash analitycy oceniają ten wzrost na 5-10% kw/kw, poprzednia prognoza zakładała 3-8%.
Wysokie zapasy mogą w drugim półroczu stanowić potencjalne ryzyko dla producentów smartfonów ze względu na niższe cele produkcyjne tych urządzeń
TrendForce obniżył już prognozowane na 2021 rok tempo wzrostu globalnej produkcji smartfonów z 9,4% do 8,5%, ze względu na drugą falę pandemii COVID-19 w Indiach. Obecnie producenci smartfonów mają średnio zapasy na 8-10 tygodni jeśli chodzi pamięci DRAM i NAND Flash. TrendForce wskazuje na dwa istotne czynniki, które budzą pewne obawy co do wysokiego poziomu zapasów. Po pierwsze, chińskie marki obniżyły swoje cele produkcyjne i zaczęły dostosowywać zapasy w celu rozwiązania problemu braków komponentów. Po drugie, Azja Południowo-Wschodnia przygotowuje się na ponowne pojawienie się epidemii COVID-19, które może zakłócić produkcję smartfonów i osłabić popyt konsumencki.
Producenci OEM pecetów mają zapasy DRAM średnio na 10 tygodni, więc podwyżka cen PC DRAM w drugiej połowie 2021 roku będzie prawdopodobnie niewielka
Jeśli chodzi o rynek notebooków, producenci OEM komputerów PC mają obecnie zapasy pamięci DRAM średnio na około 8-10 tygodni, a niektórzy jeszcze większe. Praca i nauka z domu będzie nadal napędzać popyt na notebooki, których produkcja ma wynieść około 238 mln sztuk w tym roku, co oznacza wzrost o 14,3% r/r.
Producenci OEM pecetów obawiają się, że pamięci DRAM będzie nadal brakować, podobnie jak innych komponentów, w tym kodeków audio, analogowych układów scalonych, układów zasilania, MCU i sterowników LED, co skłaniało ich do rozszerzania zamówień na DRAM w pierwszej połowie 2021 roku.
Zapasy NAND Flash producentów pecetów są zazwyczaj niższe niż zapasy układów DRAM – na około 4-5 tygodni.
|
|
| 2Q2021E | 3Q2021F
|
| DRAM | +18 ~ 23% | + 3 ~ 8%
|
| NAND Flash | + 5 ~ 10% | + 5 ~ 10%
|
© TrendForce
