TrendForce: najnowsze prognozy dotyczące wpływu koronawirusa na branżę high-tech

Półprzewodniki Przemysł foundry charakteryzuje się stosunkowo wysokim stopniem automatyzacji, szczególnie w porównaniu z sektorem OSAT Outsourced Semiconductor Assembly and Test), więc wybuch epidemii nie ma aż tak znaczącego wpływu na sytuację w tej branży. Ponieważ jednak większość pracowników chińskich zakładów produkcji półprzewodników pochodzi spoza miast, niedobory siły roboczej i ograniczenia w ruchu drogowym mocno obniżą wskaźniki wznowienia pracy w firmach foundry. W związku z tym, biorąc pod uwagę fakt, że epidemia nie została jeszcze skutecznie powstrzymana, TrendForce przewiduje możliwy spadek dostaw chińskiego przemysłu foundry w pierwszym kwartale 2020 roku, co z kolei wpłynie na chińskie firmy znajdujące się dalej w łańcuchu dostaw. Działalność fabless nie zależy w tak dużym stopniu bezpośrednio od siły roboczej, dlatego sektor projektowania układów scalonych nie ucierpiała tak bardzo, jaki inne sektory branży półprzewodnikowej. W dodatku wiele firm decyduje się na wykorzystywanie rozwiązań chmurowych, co sprzyja pracy z domu, a przez co może pomóc skompensować problemy związane z dostępnością pracowników. Układy pamięci Epidemia nie ma wpływu na wysoko zautomatyzowane fabryki pamięci DRAM i NAND flash, o małym zapotrzebowaniu na siłę roboczą, takie jak zakłady Samsunga w Xi’an, SK Hynix w Wuxi czy firm YMTC, CXMT i JHICC. Ponadto firmy zaopatrzyły się w materiały przez Chińskim Nowym Rokiem i to w wystarczającym stopniu, by uniknąć niedoborów w krótkim okresie. Tak długo, jak dodatkowe materiały, które muszą być importowane, mogą przejść przez odprawę celną, wybuch epidemii nie powinien powodować żadnych problemów dla branży pamięci DRAM i NAND flash. Co więcej, jeśli chodzi o wysyłkę, wszystkie fabryki półprzewodników w Chinach posiadają specjalne zezwolenia, które pozwalają im wysyłać swoje produkty na terenie całych Chin, nawet jeśli miasta podlegają kwarantannie. Patrząc z perspektywy światowego rynku pamięci, dostawcy tych układów nie ograniczają produkcji, chyba że wystąpi globalne ryzyko systemowe. Ponadto, ponieważ po stronie klientów wciąż występują niedobory, dynamika zakupów produktów pamięci będzie nadal się utrzymywać, pomimo problemów związanych z niedoborem siły roboczej i materiałów. W związku z tym ceny pamięci DRAM w pierwszym kwartale będą nadal rosły, pomimo wybuchu epidemii. Wyświetlacze Po pierwsze, większość chińskich producentów pierwotnie planowała wznowienie pracy 10 lutego; Ponieważ jednak nie widać oznak spowolnienia epidemiie, a coraz więcej miast znajduje się obecnie pod kwarantanną, faktyczny stan wznowienia pracy pozostaje nieprzewidywalny. Po drugie, nawet jeśli praca zostanie wznowiona, epidemia poważnie wpłynęła na transport krajowy i logistykę, przez co można się spodziewać problemów z dostawami kluczowych komponentów oraz z dostępnością siły roboczej. Jeśli chodzi o ceny, TrendForce przewiduje, że w przypadku paneli telewizyjnych będą kontynuowały rozpoczęty w styczniu wzrost. Jeśli chodzi natomiast o ceny paneli monitorów i notebooków, sytuacja jest bardziej niejasna. W lutym oczekuje się, że ich ceny ofertowe pozostaną na tym samym poziomie co w styczniu, a przyszłe ceny będą zależeć od rozwoju sytuacji po wznowieniu prac w drugiej połowie lutego. TrendForce przedstawił też prognozy dotyczące dostaw końcowych produktów w pierwszym kwartale 2020 roku. Jak widać w poniższej tabeli, we wszystkich analizowanych grupach produktowych przewidywane są spadki, w większości przypadków dwucyfrowe. © TrendForce