Braster podpisał umowę z inwestorem

Założeniem umowy jest emisja obligacji oraz warrantów subskrypcyjnych zamiennych na nowe akcje spółki. Zaangażowanie inwestora może wynieść do 44 mln zł.

- Jesteśmy zadowoleni, że udało się nam znaleźć porozumienie i podpisać umowę po kilku miesiącach negocjacji. Alpha Blue Ocean jest uznaną firmą z doświadczeniem w nowoczesnych technologiach medycznych i cieszymy się, że pozyskaliśmy ich zainteresowanie i zaufanie. Ta umowa powinna umożliwić Brasterowi dalszy rozwój i w efekcie osiągnięcie dobrych wyników sprzedażowych – tłumaczy Marcin Halicki, prezes zarządu BRASTER SA.

Umowa z inwestorem przewiduje emisję obligacji o wartości nominalnej 100 000 zł zamiennych na akcje spółki. Obligacje będą oferowane w 17 transzach. Cena zamiany obligacji dla jednej akcji wynosić będzie 90 proc. wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z dziesięciu dni sesyjnych. Inwestorowi zostaną również przydzielone warranty subskrypcyjne zamienne na akcje. Warranty będą przyznane nieodpłatnie i każdy z nich uprawniać będzie do objęcia jednej akcji po cenie emisyjnej wyliczonej jako 150 proc. z niższej ze wskazanych trzech wartości: (i) 1.3865 zł, (ii) ze średniej arytmetycznej kursów akcji ze średnich, dziennych cen ważonych obrotami z transakcji sesyjnych GPW z 15-stu dni sesyjnych poprzedzających zawarcie umowy lub (iii) ze średniej arytmetycznej kursów akcji ze średnich, dziennych cen ważonych obrotami z transakcji sesyjnych GPW z 15-stu dni sesyjnych poprzedzających dzień emisji warrantów subskrypcyjnych. Umowa warunkowa wymaga zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy, po czym dopiero może wejść w życie. Inwestorem jest firma Alpha Blue Ocean z siedzibą w Londynie. - Jesteśmy dumni z naszej pierwszej inwestycji w Polsce – inwestycji w firmę Braster. Głęboko wierzymy w potencjał spółki. Nasza decyzja o inwestycji była poprzedzona analizami rynku, które wskazują, że w ciągu ostatnich kilku lat ginekologia znacznie wyprzedziła inne sektory branży opieki zdrowotnej. Wierzymy, że nasze wsparcie zapewni wystarczający kapitał, aby pomóc firmie Braster przyspieszyć produkcję jej głównego produktu – Braster Pro – i zasięg, umacniając swoją międzynarodową obecność w branży technologii medycznych – powiedział Pierre Vannineuse, założyciel Grupy Alpha Blue Ocean. Braster w sierpniu 2018 r. podjął decyzję o przeglądzie różnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój firmy. Systematyczny wzrost sprzedaży w kanale profesjonalnym uwiarygodnił spółkę w procesie pozyskania dodatkowego kapitału. Telemedyczna firma pod koniec ubiegłego i na początku bieżącego roku podpisała nowe kontrakty. Ostatnim z nich jest kontrakt, określający zasady współpracy w zakresie sprzedaży i dystrybucji Systemu Braster Pro na rynku indyjskim. Do 2021 r. ma trafić na tamtejszy rynek łącznie 7,5 tysiąca urządzeń wraz z pakietami badań.