Evertiq Expo Warszawa: 10 największych producentów chipów przejęło dwie trzecie rekordowego rynku

NVIDIA wygenerowała jedną trzecią wzrostu całej branży. Przychody firmy zwiększyły się o 52,9 mld USD, osiągając 150,3 mld USD, a jej przewaga nad zajmującym drugie miejsce Samsung Electronics wzrosła niemal trzykrotnie – z 22,3 mld USD do 64,5 mld USD. Udział NVIDII w całkowitych przychodach rynku półprzewodników zwiększył się z około 14,5% do nieco ponad 18%.

Głównym przesłaniem wystąpienia Eweliny Bednarz, Content Manager Evertiq, było to, że na rynku rosnącym w tempie 23,3% sam wzrost przychodów nie oddaje rzeczywistej pozycji przedsiębiorstwa. Część firm z pierwszej dziesiątki zwiększyło przychody, a mimo to straciło udziały rynkowe. Inne rozwijały się szybciej niż cały rynek, ale nie awansowały w rankingu nawet o jedną pozycję.

W dwuletniej perspektywie ta tendencja jest jeszcze wyraźniejsza. Według komunikatu prasowego Omdia całkowite przychody branży półprzewodników w latach 2023–2025 wzrosły o około 53%. W tym samym okresie przychody dziesięciu największych dostawców zwiększyły się o około 90%, podczas gdy łączne przychody wszystkich pozostałych firm wzrosły zaledwie o około 8%. NVIDIA oraz trzej główni producenci pamięci – Samsung, SK hynix i Micron – zwiększyli swój łączny udział w przychodach branży z 24% w 2023 roku do 42% w 2025 roku.

Źródło: Omdia. Udziały w rynku obliczono na podstawie całkowitych przychodów rynkowych. *Wartość przypisana przez Omdia działalności Apple w zakresie produkcji własnych półprzewodników, a nie zewnętrznej sprzedaży chipów.

Pamięci zmieniły układ sił

Zmiany pozycji w zestawieniu były związane głównie z segmentem pamięci. Wśród dziesięciu największych firm najszybszy wzrost przychodów odnotował Micron – o 56,3%, czyli 16,4 mld USD. Dzięki temu awansował z siódmego na piąte miejsce, wyprzedzając Broadcom i Qualcomm. Przychody SK hynix wzrosły o 42,3%, do 67,2 mld USD, co dało firmie trzecie miejsce. W 2024 roku przychody SK hynix były o około 3,1 mld USD niższe niż Intela. Rok później przewyższały je już o 18,7 mld USD.

Za tymi wynikami stoi rynek pamięci DRAM. Omdia podaje, że w ciągu dwóch lat niemal potroił on swoją wartość – z nieco ponad 50 mld USD w 2023 roku do ponad 150 mld USD w 2025 roku. Tylko w 2025 roku segment ten urósł o ponad 50%. “Serwery AI wymagają nie tylko większej ilości pamięci HBM, ale również znacznie większej pojemności pamięci systemowej, szczególnie DDR5”, powiedział Lino Jeng, Senior Principal Analyst w Omdia.

Jak wyjaśniła Bednarz, producenci przesuwają moce produkcyjne w kierunku HBM oraz pamięci DRAM o dużej pojemności przeznaczonych do serwerów. W rezultacie podaż innych rodzajów pamięci staje się bardziej ograniczona, a ceny rosną również poza segmentem HBM. Zwróciła przy tym uwagę, że prezentowane dane dotyczą przychodów, a nie wolumenu sprzedaży. Znaczną część wzrostu można więc wyjaśnić zmianami cen oraz struktury sprzedawanych produktów.

Przykład Samsunga pokazuje, jak szybko zmieniają się warunki konkurencji. Przychody koncernu wzrosły o 14,2%, do 85,8 mld USD, a firma utrzymała drugie miejsce w rankingu. Rozwijała się jednak wolniej niż cały rynek, przez co jej udział zmniejszył się z 11,1% do 10,3%. Jednocześnie przewaga Samsunga nad SK hynix stopniała z 27,8 mld USD do 18,5 mld USD.

Wzrost przychodów nie zawsze oznacza poprawę pozycji

Qualcomm jest najlepszym przykładem przedsiębiorstwa, które mimo wzrostu przychodów straciło pozycję rynkową. Przychody firmy zwiększyły się o 11,6%, do 38,9 mld USD, natomiast jej udział w rynku zmniejszył się z 5,2% do 4,7%, przez co spadła z piątego na siódme miejsce rankingu. MediaTek odnotował wzrost przychodów o 15,6% (do 19,1 mld USD) i utrzymał dziesiątą pozycję, ale jego udział w rynku również spadł – z 2,45% do 2,30%.

Niektóre firmy znalazły się w odwrotnej sytuacji. Broadcom odnotował wzrost o 28%, do 39,5 mld USD, wyprzedzając tym samym Qualcomm, ustępując jednocześnie miejsca Micronowi. Ostatecznie zajął szóstą pozycję. AMD odnotowało wzrost przychodów o 33,4%, do 32,7 mld USD, rozwijając się szybciej zarówno od całego rynku, jak i od dziesięciu największych dostawców łącznie. Jednak Apple rosło jeszcze szybciej, przez co AMD utrzymało dziewiątą pozycję. Różnica przychodów między obiema firmami zwiększyła się z około 0,5 mld USD do 1,7 mld USD. Warto przy tym zaznaczyć, że przypisane Apple przychody w wysokości 34,4 mld USD są wartością oszacowaną przez Omdia dla układów projektowanych przez firmę na potrzeby własnych produktów, a nie przychodami ze sprzedaży półprzewodników innym przedsiębiorstwom.

Intel był jedyną firmą z pierwszej dziesiątki, której przychody spadły. Zmniejszyły się one o 3,7%, do 48,5 mld USD, a przedsiębiorstwo przesunęło się z trzeciego na czwarte miejsce. Jego udział w rynku spadł z 7,5% do 5,8%.

Według Omdia w 2025 roku wzrost na rynku odnotowano we wszystkich głównych segmentach. Jest to sytuacja odmienna od tej z 2024 roku, kiedy spadły przychody ze sprzedaży półprzewodników dla motoryzacji, elektroniki konsumenckiej i przemysłu. Segment półprzewodników przemysłowych, po dwóch latach spadków, powrócił na ścieżkę wzrostu, zwiększając przychody o nieco ponad 6%. Z kolei segment przetwarzania danych urósł w tym samym okresie o ponad 40%.

W 2026 rynek nadal przyspiesza

Przedstawione w Warszawie dane, pochodzące z wrześniowej aktualizacji prognoz Omdia, wskazują dalszy przyspieszony wzrost. W pierwszej połowie 2026 roku przychody branży osiągnęły 752 mld USD, co odpowiada około 90% wartości całego rynku w 2025 roku. W samym drugim kwartale przekroczyły 425 mld USD, rosnąc o ponad 31% względem pierwszego kwartału. Pamięci odpowiadały za przeszło połowę wartości rynku w drugim kwartale, a segmenty DRAM, NAND i NOR ustanowiły kwartalne rekordy przychodów. Po wyłączeniu pamięci przychody wzrosły o nieco ponad 10% w porównaniu z poprzednim kwartałem, podczas gdy historyczna średnia wzrostu w drugim kwartale wynosi nieco ponad 3%.

Stowarzyszenie Semiconductor Industry Association (SIA) poinformowało, że globalna sprzedaż półprzewodników od początku 2026 roku do końca sierpnia przekroczyła 1 bln USD. To pierwszy przypadek w historii, gdy branża osiągnęła taki poziom. Sprzedaż w sierpniu wyniosła 159,7 mld USD, co oznacza wzrost o 144,3% rok do roku i osiemnasty z rzędu miesiąc wzrostu. SIA przewiduje, że sprzedaż w całym 2026 roku przekroczy 1,6 bln USD. Dane SIA opierają się na statystykach World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) i wykorzystują inną metodologię niż Omdia. Z tego względu oba zestawy danych nie są bezpośrednio porównywalne.

Dla wielu firm obecnych na Evertiq Expo Warsaw, działających na rynkach przemysłowym, motoryzacyjnym i w innych segmentach niezwiązanych bezpośrednio ze sztuczną inteligencją, koncentracja przychodów ma wymiar praktyczny. Jak argumentowała Bednarz, priorytety inwestycyjne i produkcyjne kilku największych dostawców w coraz większym stopniu wpływają na dostępność komponentów wykorzystywanych w produktach niemających z AI zbyt wiele wspólnego. Prelegentka zakończyła wystąpienie pytaniem skierowanym do uczestników wydarzenia: jeśli coraz większa część przychodów całej branży trafia do niewielkiej grupy przedsiębiorstw, to w jakim stopniu ich własne priorytety będą decydować o możliwościach działania wszystkich pozostałych?

Evertiq Expo powróci do Warszawy w przyszłym roku. Kolejna edycja wydarzenia odbędzie się 21 października 2027 roku.