TrendFrce: popyt na AI zmienia rynek MLCC. Szansa dla chińskich dostawców
Japońscy i koreańscy producenci kondensatorów MLCC ograniczają dostawy na rynek konsumencki, aby przeznaczyć moce produkcyjne na potrzeby zastosowań związanych z AI. Zmiana ta otwiera możliwości przed chińskimi dostawcami. Jak wynika z danych firmy badawczej TrendForce, kilku z nich przechodzi obecnie proces kwalifikacji u globalnych marek, takich jak Dell, HP, ASUS i Acer.
Według TrendForce branża MLCC przechodzi strukturalną zmianę, ponieważ rosnący popyt związany z AI wypiera tradycyjne segmenty rynku. Najbardziej wyraźnym przykładem jest Murata, która 10 września poinformowała o wycofaniu części produktów, w tym przeznaczonych na rynek konsumencki kondensatorów ogólnego zastosowania typu GRM oraz niektórych komponentów klasy automotive. Produkty te zazwyczaj charakteryzują się marżą brutto poniżej 5 proc. Murata zamierza natomiast skoncentrować się na zaawansowanych, zminiaturyzowanych komponentach o wysokiej pojemności, przeznaczonych do serwerów AI, centrów danych i elektroniki samochodowej.
Murata będzie przyjmować zamówienia na wycofywane produkty do 2028 roku, a ich ostatnie dostawy zaplanowano na 2029 rok. Według TrendForce trzyletni okres przejściowy ma zapobiec niedoborom podaży podobnym do tych, które wystąpiły w 2018 roku. Jednocześnie odzwierciedla on długoterminową strategię japońskich i koreańskich producentów polegającą na ograniczaniu dostaw MLCC przeznaczonych na rynek konsumencki oraz niższych segmentów rynku automotive.
Powstałe niedobory i presja kosztowa niespodziewanie stworzyły szansę dla chińskich producentów, którzy od lat mieli trudności z wejściem do łańcuchów dostaw globalnych marek. Dell, HP, ASUS i Acer miały już zakończyć proces kwalifikacji chińskich dostawców pamięci. Za pośrednictwem producentów ODM, takich jak Huaqin, LCFC i Luxshare, firmy te rozpoczęły również kwalifikację kondensatorów MLCC chińskich producentów Viiyong i Chaozhou Three-Circle. Także Quanta i Pegatron odwiedziły Chaozhou Three-Circle i rozpoczęły procedury kwalifikacyjne.
W krótkim terminie TrendForce nie spodziewa się, aby chińscy producenci byli w stanie zagrozić dominacji japońskich i koreańskich firm w segmencie MLCC przeznaczonych do serwerów AI. Ograniczeniem pozostają bowiem uzyski produkcyjne w zaawansowanych procesach oraz dostępne moce produkcyjne.
Jednocześnie wraz z ograniczaniem podaży konsumenckich MLCC o średniej i wysokiej pojemności coraz więcej zamówień może trafiać do chińskich producentów. Ich rola jako alternatywnych dostawców ma rosnąć przede wszystkim w przypadku serwerów ogólnego zastosowania, elektroniki konsumenckiej oraz niższych segmentów rynku automotive.
