Czy w tym roku pod choinką zabraknie technologicznych prezentów?
Jest dopiero wrzesień, a Boże Narodzenie już zawitało do supermarketów. Na półkach pojawiły się pierniki i świąteczne dekoracje, a sprzedawcy przygotowują się do najważniejszego sezonu zakupowego w roku.
Autor: Marco Mezger, Executive Vice President i COO Neumonda
Smartfony, tablety, konsole do gier, urządzenia smart home, laptopy i urządzenia ubieralne od lat znajdują się na szczycie świątecznych list życzeń konsumentów. W tym roku wielu kupujących może jednak czekać niespodzianka. Część produktów może znacząco podrożeć, inne będą trudniej dostępne, a premiery niektórych wyczekiwanych urządzeń mogą zostać opóźnione.
Przyczyny są złożone, ale jeden czynnik wyróżnia się szczególnie: pamięć. A dokładniej – jej koszty i dostępność. Przez lata pamięć była traktowana jak zwykły surowiec. Zakładano, że będzie dostępna praktycznie w nieograniczonych ilościach, a jej ceny będą systematycznie spadać. Dziś okazuje się, że to założenie przestało obowiązywać.
Efekt domina wywołany kryzysem na rynku pamięci
Ceny pamięci DDR4 gwałtownie wzrosły, gdy dostawcy przenieśli moce produkcyjne na DDR5 i HBM. Jednocześnie ceny pamięci NAND wyraźnie odbiły po ograniczeniu produkcji w całej branży. Gdy ceny pamięci rosną, producenci urządzeń mają niewielki wybór – muszą albo przejąć wyższe koszty na siebie, albo przenieść je na klientów. W wielu przypadkach robią jedno i drugie.
Apple był jedną z pierwszych firm, które wprowadziły znaczące podwyżki cen notebooków i tabletów. Teraz firma musi przesunąć premierę iPhone’a 18 na 2027 rok, jednocześnie zapowiadając kolejne podwyżki cen o 10–20%. Podobny kierunek obierają także inni producenci.
W segmencie premium może to być akceptowalne, ale co zrobić, gdy koszt pamięci przewyższa wartość całego zestawu materiałów potrzebnych do produkcji urządzenia? Czy konsumenci nadal kupią produkt, który kosztuje dwa razy więcej niż jeszcze kilka miesięcy temu, czy raczej poczekają na spadek cen?
To, czego konsumenci doświadczą w tym sezonie świątecznym, branża elektroniczna odczuwa już od wielu miesięcy.
Potrzeba matką wynalazków – i nowych sposobów działania
Wielu producentów odpowiedziało na tę sytuację, gruntownie zmieniając strategie zakupowe. Nie chodzi już tylko o dodawanie alternatywnych dostawców. Firmy coraz częściej zawierają długoterminowe partnerstwa z dystrybutorami, specjalistami od pamięci i dostawcami technologii, aby zabezpieczyć dostęp do komponentów.
W wielu branżach przewidywalność stała się równie ważna jak cena. W sytuacji, gdy niedobory mogą opóźnić produkcję o wiele miesięcy, gwarancja dostępności często okazuje się cenniejsza niż niewielka przewaga kosztowa.
Kolejnym widocznym trendem jest odrodzenie zainteresowania starszymi technologiami pamięci. Przez lata rynek konsumencki koncentrował się niemal wyłącznie na najnowszych generacjach. Dziś wielu producentów odkrywa, że starsze rozwiązania nadal doskonale sprawdzają się w ich zastosowaniach.
Paradoksalnie rosnący popyt na dojrzałe technologie pamięci pojawia się właśnie w momencie, gdy wielu dużych producentów ogranicza inwestycje w te produkty. Jak Neumonda wielokrotnie podkreślała, najwięksi dostawcy systematycznie wycofują moce produkcyjne z technologii takich jak DDR4, mimo utrzymującego się popytu ze strony przemysłu. Systemy przemysłowe, urządzenia wbudowane, sprzęt medyczny, infrastruktura transportowa i wiele innych produktów nadal opiera się na starszych technologiach. Powoduje to strukturalny problem z podażą, którego nie da się rozwiązać z dnia na dzień.
W efekcie rynek pamięci coraz bardziej przypomina rynek strategicznych zasobów niż rynek zwykłych komponentów.
Firmy, które planują zakupy z wyprzedzeniem, kwalifikują alternatywne źródła dostaw i budują silne partnerstwa w łańcuchu dostaw, będą lepiej przygotowane do funkcjonowania w takich warunkach. Te, które nadal opierają się na założeniu nieograniczonej dostępności pamięci, mogą narazić się na nieoczekiwane niedobory i rosnące koszty.
Czy pod choinką zabraknie technologii?
Oczywiście nie. Technologia pozostanie jednym z najpopularniejszych prezentów świątecznych. Konsumenci mogą jednak odkryć, że najnowsze gadżety kosztują więcej, niektóre modele trudniej znaleźć, a premiery części produktów następują później, niż planowano. Z pewnością nie będzie to najlepszy moment na zakup technologii w promocyjnej cenie.
Dla branży elektronicznej najważniejsza lekcja wykracza jednak daleko poza tegoroczne święta. Era traktowania dostępności pamięci jako czegoś oczywistego dobiegła końca. Bezpieczeństwo dostaw, dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia i długoterminowe partnerstwa stają się samodzielnymi przewagami konkurencyjnymi.
Ci, którzy najszybciej dostosują się do tej nowej rzeczywistości, będą najlepiej przygotowani na to, co przyniesie przyszłość.
Neumonda została założona z ambicją stworzenia najbardziej kompleksowego centrum kompetencji w zakresie zastosowań pamięci, łączącego pod jednym dachem dystrybucję pamięci, produkcję oraz własność intelektualną związaną z technologiami pamięci.
