Giganci chmury zmieniają oblicze produkcji elektroniki. Co to oznacza dla Europy?
Gdy cztery firmy przeznaczają w ciągu jednego roku 700 mld USD na inwestycje, moce produkcyjne podążają za kapitałem. To główny wniosek z badań przedstawianych przez in4ma i EMSNOW przez cały 2026 rok oraz punkt wyjścia dla wystąpienia Mareike Haass z in4ma podczas Evertiq Expo w Göteborgu 17 września.
Amazon, Alphabet, Meta i Microsoft mają zainwestować w 2026 roku od 700 do 725 mld USD w infrastrukturę AI. To więcej niż wynoszą roczne przychody całej światowej branży EMS. Do tego dochodzą chińscy hiperskalerzy, tacy jak Alibaba Cloud, Tencent i ByteDance, którzy również rozbudowują własną infrastrukturę AI, wywierając dodatkową presję na azjatyckich producentów.
Skutki tych inwestycji są odczuwalne w całym łańcuchu dostaw. Producenci płytek PCB ograniczają wytwarzanie standardowych produktów na rzecz bardziej rentownych projektów związanych z serwerami AI. Ceny laminatów wzrosły w pierwszej połowie 2026 roku nawet o 40 proc. Wydłużają się terminy dostaw, a dostawcy coraz częściej wymagają przedpłat. Wąskie gardło uległo zmianie – problemem nie są już wyłącznie półprzewodniki, lecz także zaawansowane laminaty, podłoża ABF, folie miedziane i włókno szklane.
Największy wzrost trafia do Azji. Tajwan i Chiny odpowiadają łącznie za 82,7 proc. światowej wartości produkcji w sektorach EMS i ODM. W 2025 roku Tajwan odnotował wzrost o 42,3 proc., a sam Foxconn zwiększył działalność o 20,3 proc. Europa urosła o zaledwie 5,8 proc., co było najsłabszym wynikiem spośród wszystkich głównych regionów.
Opierając się na najnowszych danych z rankingu Global EMS Top 100, Mareike Haass pokaże, gdzie koncentruje się wzrost, które regiony i firmy EMS odnoszą największe korzyści oraz w jaki sposób popyt generowany przez hiperskalerów zmienia globalny krajobraz produkcji elektroniki. Tematy te będą omawiane podczas Evertiq Expo w Göteborgu 17 września.
Pozostaje jednak pytanie, co oznacza to dla Europy, a zwłaszcza dla branży elektronicznej w krajach nordyckich i w Szwecji. W jaki sposób region o odmiennej strukturze klientów i produkcji odczuwa zmiany zachodzące na światowym rynku EMS?
