Przychody branży DRAM wzrosły o 59,5 proc. w II kwartale. Podaż nadal nie nadąża za popytem

Rosnące zapotrzebowanie na serwery AI – napędzane szkoleniem dużych modeli językowych (LLM), rozwojem inferencji AI oraz upowszechnianiem aplikacji agentowej sztucznej inteligencji – zwiększyło dostawy pamięci HBM3e, LPDDR5X oraz wysokopojemnościowych modułów RDIMM. Jednocześnie dodatkowe moce produkcyjne były kierowane głównie na rynek serwerowy, dlatego liczba dostarczonych bitów DRAM wzrosła jedynie nieznacznie.

Największy wzrost dostaw wśród trzech największych producentów odnotował Samsung, któremu pomogło wcześniejsze rozpoczęcie masowej produkcji pamięci HBM4. Dzięki temu oraz znacznemu wzrostowi średnich cen sprzedaży przychody spółki wzrosły do 60,98 mld dolarów, czyli o 63,4 proc. kwartał do kwartału. Udział Samsunga w rynku zwiększył się do 39,4 proc.

Drugie miejsce zajął SK hynix, osiągając 38,59 mld dolarów przychodów, co oznacza wzrost o 37,9 proc. W strukturze jego sprzedaży największy udział miały pamięci HBM, co ograniczyło tempo wzrostu średnich cen sprzedaży. Udział firmy w rynku nieznacznie spadł do 24,9 proc.

Micron nadal koncentrował się na bardziej dochodowych pamięciach serwerowych. Przychody firmy wzrosły o 65,5 proc., do 36 mld dolarów, a udział w rynku zwiększył się do 23,3 proc.

Wśród mniejszych producentów najsilniejsze wzrosty odnotowały Nanya i Winbond. Wzrost cen kontraktowych pamięci DDR4 i DDR3 przełożył się na wzrost przychodów Nanyi o 68,3 proc., do 2,61 mld dolarów, oraz Winbondu o 75,8 proc., do 998 mln dolarów. Firmy te korzystają z popytu, którego najwięksi producenci nie są już w stanie w pełni obsłużyć ze względu na przechodzenie na bardziej zaawansowane procesy technologiczne.

TrendForce przewiduje, że w III kwartale tempo wzrostu cen kontraktowych konwencjonalnych pamięci DRAM wyhamuje do 13–18 proc. w ujęciu kwartalnym.