Intel pozyskuje 19,7 mld USD w ramach emisji nowych akcji

Intel emituje 210 526 315 nowych akcji w cenie 95 USD za akcję. Banki obsługujące emisję mają ponadto możliwość, w ciągu 30 dni, zakupu kolejnych 31 578 947 akcji po tej samej cenie, z uwzględnieniem odpowiednich rabatów emisyjnych.

Jeśli opcja zostanie w pełni wykorzystana, Intel może sprzedać około 242,1 mln akcji i pozyskać około 23 mld USD. Bez uwzględnienia dodatkowych akcji wpływy netto mają wynieść około 19,7 mld USD po odliczeniu rabatów, prowizji i szacowanych kosztów. Transakcja ma zostać sfinalizowana 12 sierpnia.

Intel nie przeznaczył pozyskanych środków na konkretne projekty. Firma poinformowała, że pieniądze mogą zostać wykorzystane na potrzeby działalności, m.in. inwestycje oraz kapitał obrotowy.

Jednym z kluczowych celów jest zwiększenie mocy produkcyjnych, aby sprostać przyszłemu popytowi. Intel obecnie zwiększa produkcję w zakładzie Fab 52 w Arizonie, a w pobliżu znajduje się również Fab 62. Firma planuje także dalszą rozbudowę dużego kompleksu fabryk w Ohio, którego pełna realizacja ma kosztować ponad 100 mld USD.

W związku z emisją Intel szczególnie wskazuje na technologię 14A oraz inne zaawansowane technologie procesowe. Produkcja masowa w technologii 14A ma rozpocząć się w 2028 roku. Aby pozyskać dużych klientów zewnętrznych dla działalności foundry, Intel musi jednocześnie zbudować odpowiednie moce produkcyjne oraz zdobyć projekty i zobowiązania klientów dotyczące przyszłych wolumenów produkcji.

Firma ostrzega jednocześnie, że długoterminowe inwestycje sięgające dziesiątek miliardów USD niekoniecznie przyniosą wystarczającą stopę zwrotu. Popyt na akcje w ramach emisji był jednak znacznie większy niż ich oferowana liczba. Według Bloomberga inwestorzy złożyli zamówienia o wartości około 100 mld USD.