Hanza przejmuje pięć zakładów Fortaco i wzmacnia produkcję w Europie
Szwedzki producent kontraktowy HANZA podpisał umowę dotyczącą przejęcia pięciu zakładów produkcyjnych należących do producenta kontraktowego Fortaco. Fabryki znajdują się w Finlandii, Estonii i Polsce, a transakcja ma zwiększyć roczne przychody HANZA o około 1,9 mld koron szwedzkich (około 170 mln EUR). Przejęcie stanowi kolejny krok w realizacji strategii wzrostu „HANZA 2028”.
Transakcja obejmuje zakłady specjalizujące się w ciężkiej obróbce mechanicznej oraz złożonym montażu, zatrudniające łącznie około 1300 pracowników. Fortaco zachowa działalność związaną z produkcją kabin do pojazdów, która przed finalizacją transakcji zostanie wydzielona z przejmowanych aktywów.
Cena zakupu opiera się na wartości przedsiębiorstwa (Enterprise Value) wynoszącej 144 mln EUR, co odpowiada wskaźnikowi EV/EBITA na poziomie około 8, liczonemu na podstawie skorygowanego EBITA za ostatnich dwanaście miesięcy do maja 2026 roku. Strony uzgodniły również dodatkową płatność typu earn-out, uzależnioną od osiągnięcia określonych wyników. Łączna wartość transakcji może wynieść maksymalnie 200 mln euro. Finansowanie zostanie zapewnione z dostępnych środków pieniężnych oraz istniejących linii kredytowych. Zamknięcie transakcji planowane jest na czwarty kwartał 2026 roku i wymaga jeszcze uzyskania zgód odpowiednich organów regulacyjnych.
Dzięki przejęciu HANZA rozszerzy swoje kompetencje w zakresie ciężkiej obróbki mechanicznej, obróbki skrawaniem, spawania, złożonego montażu oraz systemów testowych. Jednocześnie firma wzmocni swoje istniejące klastry produkcyjne w Finlandii, Estonii i Polsce, zwiększając moce wytwórcze dla klientów z sektorów obronnego, górniczego, maszyn rolniczych, transportu materiałów oraz pojazdów terenowych i specjalistycznych (off-highway).
“Nie dokonujemy przejęć po to, by być więksi, lecz po to, by być lepsi” – powiedział Erik Stenfors, prezes HANZA. Jak podkreślił, ciężka obróbka mechaniczna i złożony montaż to obszary o dużym potencjale wzrostu, w których klienci oczekują regionalnych zdolności produkcyjnych, wysokiej niezawodności dostaw oraz możliwości montażu coraz większych i bardziej złożonych systemów. Jego zdaniem przejęcie wzmocni europejską platformę produkcyjną firmy i umożliwi budowę bardziej odpornych, regionalnych łańcuchów dostaw.
Po integracji przejmowane zakłady mają osiągać marżę EBITA na poziomie około 9% i od momentu sfinalizowania transakcji pozytywnie wpływać na zysk przypadający na akcję. HANZA oczekuje również, że przejęcie przyspieszy realizację celów strategii HANZA 2028, zakładającej osiągnięcie rocznych przychodów na poziomie co najmniej 14 mld koron szwedzkich oraz marży EBITA wynoszącej minimum 9%.
