NCAB ostrzega: łańcuch dostaw PCB przechodzi strukturalną zmianę
Szwedzki dostawca PCB NCAB opublikował w maju 2026 roku wyraźne ostrzeżenie dotyczące perspektyw łańcucha dostaw, opisując rynek znajdujący się pod jednoczesną presją popytu generowanego przez AI, zakłóceń geopolitycznych oraz niedoborów surowców. Wniosek firmy jest jednoznaczny: to, czego doświadcza branża, nie jest przejściowym zakłóceniem — to strukturalna zmiana.
Napędzany przez AI gwałtowny wzrost zapotrzebowania na wielowarstwowe PCB o dużej liczbie warstw, HDI, materiały o niskich stratach oraz szybkie PCB doprowadził wykorzystanie mocy produkcyjnych do poziomów, których branża wcześniej nie obserwowała. Presja rozlała się poza produkcję klasy AI. Fabryki nieobsługujące bezpośrednio programów AI odczuwają skutki, ponieważ moce upstream są w pełni absorbowane. Rośnie również popyt na zasilacze, moduły zarządzania termicznego oraz sprzęt wspierający — co dodatkowo odciąga zasoby od standardowych linii produktowych.
W efekcie nastąpiła fundamentalna zmiana w zachowaniu fabryk. Podaż nie jest już w stanie nadążyć za popytem, a zakłady aktywnie wybierają, jakie technologie, klientów i zobowiązania będą obsługiwać — odrzucając zamówienia bez obaw o utratę przychodów. Fabryki pierwszego poziomu (Tier 1), obciążone kontraktami AI, skupują dostępne urządzenia do wiercenia laserowego w takim tempie, że nowe maszyny tego typu stały się praktycznie nie do zdobycia.
Sytuację dodatkowo pogarsza rynek surowców. Producenci włókna E-glass przekształcają moce produkcyjne z materiałów standardowych na specjalistyczne włókna o niskich stratach dla AI i obliczeń wysokiej wydajności, co równolegle powoduje niedobory zarówno materiałów wysokiej klasy, jak i standardowych. Podobna sytuacja występuje w przypadku folii miedzianej, gdzie producenci priorytetowo traktują produkcję HVLP, pozostawiając luki zarówno w klasie HVLP, jak i standardowej. NCAB wskazuje prepreg 1080 jako szczególnie krytyczne wąskie gardło — jest to materiał dielektryczny stosowany do kontroli impedancji, konstrukcji HDI oraz płytek o dużej liczbie warstw, czyli dokładnie tych wykorzystywanych w serwerach AI i przełącznikach sieciowych, a jego zużycie rośnie szybciej niż jakiegokolwiek innego materiału w całym stosie.
Na uwagę zasługują dwie dodatkowe podatności. Chiny wprowadziły niemal całkowity zakaz eksportu kwasu siarkowego od 1 maja 2026 roku, aby zabezpieczyć krajowe dostawy do produkcji nawozów, powołując się na zakłócenia w rejonie Cieśniny Ormuz, które już ograniczyły globalną podaż siarki — tymczasem produkcja PCB wymaga stabilnych dostaw wysokiej czystości kwasu elektronicznego, który stanowi bardziej ograniczoną część całkowitej podaży. Równolegle zakłócenia w kompleksie petrochemicznym SABIC w Jubail stworzyły krytyczną podatność w łańcuchu dostaw laminatów. SABIC, saudyjska firma chemiczna, dostarcza około 70% światowej wysokopurystycznej żywicy PPE — materiału bazowego laminatów, którego nie da się zastąpić. Zakłócenia te tworzą natychmiastowe ryzyko dostępności, którego skutki w dół łańcucha spodziewane są w ciągu kilku tygodni.
W raporcie Supply Chain Outlook NCAB przedstawia, że roczne ramy cenowe oraz założenia stabilnych czasów realizacji przestają być wiarygodne. Cena nie jest już głównym problemem. Kluczowe są dostępność i alokacja. Firma opisuje obecny moment jako fazę zacieśniania przed burzą.
