Rynek NAND Flash rośnie na fali AI
Globalny rynek pamięci NAND Flash wszedł w 2026 rok z wyjątkowo silnym impulsem wzrostowym. Według najnowszej analizy TrendForce pięciu największych światowych dostawców pamięci NAND Flash zwiększyło łączne przychody o 83,7% kwartał do kwartału, osiągając poziom ponad 38,9 mld USD w pierwszym kwartale 2026 roku. Dynamikę stymuluje rozwój infrastruktury sztucznej inteligencji i zapotrzebowanie na pamięci masowe, generowane przez centra danych.
Z najnowszych analiz branży pamięci NAND Flash przeprowadzonych przez TrendForce wynika, że globalni dostawcy usług chmurowych (CSP) gwałtownie zwiększyli zamówienia na korporacyjne dyski SSD dedykowane serwerom AI. Rozbudowa infrastruktury sztucznej inteligencji wymaga coraz większej mocy obliczeniowej, szybkiego przesyłu danych i ogromnych zasobów pamięci masowej. Utrzymujące się niedobory tradycyjnych dysków HDD skłoniły część klientów do sięgnięcia po rozwiązania oparte na wysokopojemnościowych dyskach QLC enterprise SSD, co dodatkowo potęguje obserwowane wzrosty rynkowe.
W warunkach ograniczonej podaży i gwałtownie rosnącego popytu producenci pamięci NAND Flash odnotowali wzrost średnich cen sprzedaży, który znacząco przekroczył wcześniejsze prognozy rynkowe.
Największym beneficjentem tej sytuacji jest Samsung. Firma utrzymała pozycję lidera światowego rynku NAND Flash, zwiększając przychody do 13,51 mld USD i generując 104,7% wzrostu względem poprzedniego kwartału. Jest to najwyższy wynik wśród czołowych producentów pamięci. Udział firmy w rynku wzrósł z 28% do 31,6%. TrendForce podkreśla, że za wypracowany wynik odpowiedzialne są wyższe ceny kontraktowe i znaczący wzrost sprzedaży rozwiązań dla infrastruktury AI.
Na drugim miejscu uplasowała się SK hynix Group (obejmująca SK hynix i, powstałą wskutek przejęcia działów Intela odpowiedzialnych za dyski SSD i pamięci NAND, amerykańską spółkę Solidigm). Łączne przychody grupy osiągnęły 7,53 mld USD, co oznacza wzrost o 44,6% kwartał do kwartału. Szczególnie istotny dla wypracowanego wyniku grupy okazał się wkład Solidigm, która wyraźnie skorzystała na rosnącym zainteresowaniu wysokopojemnościowymi dyskami QLC SSD dla centrów danych.
Bardzo dobre wyniki odnotował również japoński producent półprzewodników Kioxia, który, jeszcze jako Toshiba Memory, w 1987 roku opracował technologię pamięci NAND Flash. Firma zwiększyła swoje przychody o 80%, do poziomu 5,96 mld USD, odnotowując trzecią pozycję na globalnym rynku.
Czwarte miejsce w raporcie przedstawionym przez serwis TrendForce zajęły ex aequo Micron i SanDisk, osiągając identyczny poziom przychodów ze sprzedaży pamięci NAND Flash – po 5,95 mld USD każda, w obydwu przypadkach zwiększając sprzedaż o 96,7% kwartał do kwartału. TrendForce zwraca uwagę, że SanDisk niezwykle skutecznie wykorzystał boom centrów danych. Przychody segmentu data center kalifornijskiej firmy wzrosły o ponad 200%, co analitycy wiążą ze strategią przesunięcia oferty w kierunku produktów o wyższej wartości.
Prognozy wskazują na utrzymanie niedoborów podażowych przez cały 2026 rok. Czołowi producenci nie planują zwiększania mocy produkcyjnych, co w połączeniu z trwającym boomem AI może oznaczać dalsze wzrosty cen. Według TrendForce pamięci NAND Flash wykorzystujące ponad 200 warstw do końca 2026 roku staną się standardowym rozwiązaniem rynkowym, a wysokopojemnościowe dyski QLC SSD jeszcze wyraźniej umocnią swoją pozycję w infrastrukturze serwerowej.
