Popyt na AI przeciąża moce produkcyjne. TSMC planuje kolejne podwyżki
Rosnący popyt na układy AI nieustannie zwiększa zapotrzebowanie produkcyjne w obszarze najbardziej zaawansowanych procesów technologicznych. Według doniesień tajwańskich mediów TSMC planuje kolejną podwyżkę cen produkcji w technologii 3 nm w drugiej połowie roku. Wzrost stawek może sięgnąć nawet 15%, a w 2027 roku możliwe są kolejne podwyżki rzędu 5–10%, podaje TrendForce.
Jak informuje Commercial Times, źródłem presji cenowej jest gwałtownie rosnące zapotrzebowanie na układy wykorzystywane w infrastrukturze sztucznej inteligencji. Dotychczas technologia 3 nm była napędzana głównie przez rynek mobilny i procesory wykorzystywane w smartfonach. Obecnie coraz większą rolę odgrywają centra danych AI oraz projektowane na zamówienie układy ASIC.
Firmy takie jak NVIDIA, AMD, Google i AWS oraz globalni dostawcy usług chmurowych przyspieszają wdrażanie układów produkowanych w technologii 3 nm. Jednocześnie rośnie zainteresowanie własnymi procesorami ASIC, które mają zmniejszyć zależność od uniwersalnych procesorów graficznych GPU, co dodatkowo zwiększa popyt na najbardziej zaawansowane procesy produkcyjne TSMC.
Miesięczna zdolność produkcyjna linii 3 nm w głównym zakładzie TSMC - Fab 18 - wzrosła z około 130 tys. płytek na początku 2026 roku do poziomu 160–175 tys. płytek w drugim kwartale. Pomimo rozbudowy infrastruktury, lista zakolejkowanych zamówień ciągle się wydłuża. Dynamika rynku AI znacząco wyprzedza wcześniejsze prognozy.
Znaczenie TSMC dla rynku AI wykracza poza samą litografię półprzewodnikową. Jak wskazują analitycy cytowani przez Commercial Times, firma odgrywa istotną rolę w zaawansowanym pakowaniu układów, technologiach integracji i rozwiązaniach fotonicznych.
Produkcja procesorów NVIDIA, układów ASIC firmy Broadcom i niestandardowych chipów Marvell jest silnie uzależniona od możliwości produkcyjnych tajwańskiego producenta. Według TrendForce w czwartym kwartale 2025 roku TSMC kontrolowało 70,4% globalnego rynku foundry.
Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na wzrost cen są koszty ekspansji zagranicznych fabryk oraz obciążenia amortyzacyjne związane z wdrażaniem kolejnych generacji procesów technologicznych. Analitycy wskazują również, że technologia 3 nm pozostaje obecnie najodpowiedniejszym rozwiązaniem dla układów AI, bardziej opłacalnym i stabilniejszym produkcyjnie niż rozwijany jeszcze proces 2 nm.
Walne zgromadzenie akcjonariuszy TSMC, zaplanowane na 4 czerwca, może dostarczyć nowych informacji o popycie na rozwiązania AI, planach rozwoju i globalnej ekspansji firmy.
TrendForce zwraca uwagę, że znaczenie TSMC dla sektora sztucznej inteligencji coraz wyraźniej przesuwa się w kierunku strategicznego filaru całego ekosystemu AI: od zaawansowanych procesów produkcyjnych, przez pakowanie CoWoS i SoIC, po rozwijane technologie fotoniki krzemowej, które mogą stać się jednym z fundamentów kolejnej generacji centrów danych.
