EMS w Szwecji – dziesięć fabryk kontroluje połowę rynku

Spośród 77 niezależnych operatorów EMS, którzy w 2024 roku osiągnęli łącznie 13,6 mld koron szwedzkich przychodów, ponad połowa rynku koncentruje się w garstce zakładów.

Od tego zaczynamy analizę szwedzkiego przemysłu elektronicznego – nie od pytania, kto jest największy, lecz od tego, jak naprawdę wygląda struktura rynku po dokładnym zmapowaniu wszystkich podmiotów.

Dlaczego dane dotyczą 2024 roku, a nie 2025? Znaczna część szwedzkich firm nie opublikowała jeszcze raportów rocznych za 2025 rok. Przedstawione liczby obejmują kompletne dane za 2024 rok dla wszystkich 77 operatorów ujętych w bazie.

Jak powstała baza danych

Ubiegłoroczny ranking 15 największych firm EMS w Szwecji opierał się na raportach rocznych i danych branżowych. Tegoroczna analiza wykorzystuje te same źródła, ale została przygotowana w bardziej systematyczny sposób.

Wychodząc od szwedzkiej standardowej klasyfikacji branżowej – kodów SNI obejmujących PCBA, kontraktową produkcję elektroniczną i produkcję elektroniczną – firma Evertiq przeanalizowała setki zarejestrowanych przedsiębiorstw. Każda z nich została sprawdzona indywidualnie: strona internetowa, raport roczny, dokumenty złożone w Bolagsverket, archiwa wiadomości. Czy ta firma posiada własne możliwości w zakresie montażu płytek drukowanych (PCBA)? Czy obsługuje klientów zewnętrznych? Czy jest prawdziwym dostawcą usług EMS, czy też czymś innym pod tą nazwą?

Punktem wyjścia były szwedzkie kody klasyfikacji działalności gospodarczej SNI obejmujące montaż PCBA, kontraktową produkcję elektroniki i produkcję elektroniczną. Evertiq przeanalizował setki zarejestrowanych firm. Każdą sprawdzano osobno: strony internetowe, raporty roczne, dokumenty z Bolagsverket oraz archiwa prasowe. Weryfikowano, czy firma posiada własne możliwości montażu PCBA, obsługuje klientów zewnętrznych i faktycznie działa jako dostawca EMS, a nie jedynie używa tej etykiety.

Po zakończeniu procesu w bazie pozostało 77 odrębnych podmiotów prawnych. Część należy do większych grup, część działa samodzielnie, a niektóre prowadzą więcej niż jeden zakład w ramach tej samej spółki. To jednak znacznie mniej niż liczba firm zidentyfikowanych na początku analizy.

Z zestawienia wykluczono producentów OEM, firmy ODM projektujące własne produkty, zakłady pracujące wyłącznie dla spółki-matki, operatorów bez własnych linii SMT, podmioty zamknięte lub przejęte, a także wiele firm określających się jako producenci elektroniki, choć faktycznie zajmujących się czymś innym. Aros Electronics, które osiągnęło w 2024 roku przychody na poziomie 661 mln koron, zostało sklasyfikowane jako ODM i usunięte z rankingu. Allelektronik w Hultsfred wyłączono z zestawienia jako zakład pracujący dla jednego klienta po integracji z Regin.

Ostatecznie pozostało 77 firm, które spełniły wszystkie kryteria.

Piramida z bardzo stromym zboczem

Po uporządkowaniu tych 77 podmiotów według przychodów wyłania się rynek o bardzo nierównej strukturze.

Trzy pojedyncze fabryki przekroczyły poziom 1 mld koron przychodów rocznie: zakład Kitron w Jönköping osiągnął 1,18 mld koron, fabryka Scanfil w Åtvidaberg – 1,04 mld koron, a GPV w Västerås – 1,06 mld koron. Zakład Note w Torsby osiągnął 985 mln koron i jako samodzielna firma zająłby czwarte miejsce w zestawieniu. To pojedyncza fabryka z niewielkiego miasta w regionie Värmland.

Poniżej progu miliarda znajduje się solidna grupa średniej wielkości: siedem kolejnych fabryk o przychodach od 500 mln do 1 mld SEK. Wraz z trzema zakładami o przychodach przekraczających miliard, te dziesięć zakładów produkcyjnych stanowi 57,5% całego szwedzkiego rynku EMS.
 Następnie pojawia się grupa średniej wielkości: 18 firm o wartości od 100 mln do 500 mln SEK, generujących 31,4% rynku. To często wieloletni, wyspecjalizowani operatorzy, z których wielu pozostaje niezależnych i działa od dekad.

Poniżej tego poziomu następuje gwałtowny spadek. Czternaście firm mieści się w przedziale 50–100 mln koron przychodów i odpowiada łącznie za 6,8% rynku. Kolejne 35 przedsiębiorstw – niemal połowa całej bazy – osiąga przychody poniżej 50 mln koron i wspólnie generuje jedynie 4,3% rynku. Najmniejsza firma w zestawieniu odnotowała w 2024 roku przychody na poziomie 243 tys. koron.

20 największych firm EMS w Szwecji prowadzi łącznie 34 zakłady produkcyjne i wygenerowało w 2024 roku 12,2 mld koron przychodów, co odpowiada 89,8% całego rynku.

Ranking w dwóch wersjach

Poniżej przedstawiono 20 największych firm EMS w Szwecji pod względem przychodów w 2024 r. – jednak w tym roku w dwóch wersjach. Powodem jest jedna transakcja przejęcia.

W styczniu 2026 r. firma Kitron sfinalizowała zakup DeltaNordic Sweden. W kwietniu 2026 r. firma zmieniła nazwę na Kitron Eltech AB. Ponieważ niniejszy ranking opiera się na przychodach wygenerowanych w 2024 r. – przed sfinalizowaniem przejęcia – uczciwość wymaga traktowania Kitron i DeltaNordic jako odrębnych firm, którymi były w momencie uzyskania tych przychodów.

Pierwsza tabela przedstawia obraz zgodny z historią. Kitron zajmuje czwarte miejsce z przychodami w wysokości 1,18 mld SEK, a jego jedynym zakładem w Szwecji jest zakład w Jönköping. DeltaNordic zajmuje dziewiąte miejsce z przychodami w wysokości 438 mln SEK i prowadzi działalność zarówno w Örnsköldsvik, jak i w Järfälla.

Druga tabela pokazuje zmiany wynikające z przejęcia. Po uwzględnieniu przychodów DeltaNordic firma Kitron awansuje na drugie miejsce, wyprzedzając zarówno Hanza, jak i Scanfil. Różnica w stosunku do Note – 2,2 mld SEK – zmniejsza się, ale pozostaje znaczna. Wszystkie firmy od dziewiątego miejsca w dół przesuwają się o jedno miejsce w górę. 

Firmy posiadające kilka zakładów w Szwecji zostały sklasyfikowane według łącznych przychodów generowanych na rynku szwedzkim.

Udział 20 największych firm w rynku: 89,0%

Udział 20 największych firm w rynku: 89,8%

Rynek nadal się zmienia

Dane za 2024 rok pokazują rynek, który już wtedy znajdował się w fazie zmian – i od tamtej pory zmienił się jeszcze bardziej.

Największą zmianą strukturalną było przejęcie DeltaNordic przez Kitron. Firma o przychodach 438 mln koron została włączona do grupy, która dzięki temu awansowała na drugą pozycję w kraju.

Hanza zamknęła zakład w Sztokholmie "odziedziczony" po przejęciu Orbit One, pokazując, że konsolidacja rynku często oznacza jednocześnie przejęcia i likwidację części zakładów.

W kwietniu 2026 roku Rimaster przejął Konprod w Åtvidaberg – firmę zatrudniającą 40 pracowników i osiągającą około 60 mln koron przychodów. Transakcja była stosunkowo niewielka, ale zapewniła Rimasterowi drugi zakład produkcyjny w Szwecji.

Norautron został z kolei sprzedany pod koniec 2025 roku norweskiemu funduszowi private equity Norvestor, który zapowiada dalszą ekspansję. Pozycja szwedzkiego oddziału firmy może więc wyglądać inaczej przy kolejnej edycji rankingu.

Kierunek zmian pozostaje jednak spójny: mniej niezależnych operatorów, więcej zakładów należących do dużych grup i coraz większe pojedyncze fabryki. Dla 35 firm z przychodami poniżej 50 mln koron oznacza to rosnącą presję i pytania o przyszłość w kolejnej dekadzie.

34 zakłady należące do 20 największych firm EMS rozciągają się od Malmö na południu po Lövånger i Skellefteå na północy. Rozmieszczenie to odzwierciedla zarówno koncentrację szwedzkiego przemysłu, jak i wieloletnie tradycje produkcyjne regionów.

Baza danych obejmuje wyłącznie niezależnych operatorów EMS posiadających własne możliwości montażu PCBA i obsługujących klientów zewnętrznych. Wykluczono firmy ODM, zakłady produkcyjne działające wyłącznie dla właściciela oraz operatorów bez własnych linii SMT. Z tego powodu wartość rynku wynosząca 13,6 mld koron nie jest bezpośrednio porównywalna z szerszymi analizami rynku EMS publikowanymi przez in4ma.

Źródło danych: raporty roczne dostępne za pośrednictwem allabolag.se. Uwzględniono wyłącznie przychody generowane przez szwedzkie zakłady produkcyjne. Każdy podmiot prawny liczony jest oddzielnie.

Ranking został zaprezentowany podczas wydarzenia Evertiq Expo Lund 2026.