Renesans mature-node w erze sztucznej inteligencji
Według najnowszego raportu firmy TrendForce rynek mature-node w branży półprzewodników wchodzi w fazę wyraźnych zmian strukturalnych. Analitycy wskazują, że po okresie nadpodaży i słabszego wykorzystania mocy produkcyjnych, segment płytek 8 i 12-calowych ponownie zaczyna odczuwać presję popytową. Głównym motorem zmian jest rosnące zapotrzebowanie na układy zasilania wykorzystywane w systemach sztucznej inteligencji.
TrendForce prognozuje, że średni poziom wykorzystania mocy produkcyjnych dla płytek 8-calowych wśród dziesięciu największych światowych odlewni osiągnie w 2026 roku niemal 90%. To wyraźny wzrost względem około 80% odnotowanych w 2025 roku. Wskaźnik ma utrzymać się powyżej 80% co najmniej do pierwszej połowy 2027 roku. Zdaniem analityków wynika to przede wszystkim z dynamicznego wzrostu rynku serwerów AI, klasycznych centrów danych oraz aplikacji edge AI.
Szczególnie silny wzrost obserwujemy w segmencie układów zarządzania energią (PMIC) i komponentów power discrete, które nadal w dużej części produkowane są właśnie w technologiach 8-calowych. W odpowiedzi na rosnący popyt najwięksi producenci, tacy jak TSMC i Samsung Foundry, już od drugiej połowy 2025 roku ograniczają część starszych mocy produkcyjnych i koncentrują się na bardziej rentownych procesach związanych z energetyką oraz AI.
TrendForce podkreśla również, że tajwańscy producenci coraz częściej przekierowują moce do produkcji PMIC, BCD i układów power discrete. Powodem są wyższe marże i lepsze średnie ceny sprzedaży. Efektem ubocznym tych działań jest wzrost cen i ograniczona dostępność mocy produkcyjnych dla części dotychczasowych klientów.
Zachodzące zmiany pośrednio wzmacniają także chińskich producentów. Klienci tajwańskich odlewni, zwłaszcza ci pracujący z komponentami CIS i HV, coraz częściej przenoszą zamówienia do Chin, szukając stabilniejszych cen i dostępnych mocy produkcyjnych. TrendForce wskazuje, że zjawisko to jest widoczne od drugiej połowy 2025 roku.
Istotnym czynnikiem wpływającym na rynek jest decyzja TSMC odnośnie ograniczenia mocy produkcyjnych 12-calowych płytek mature-node. Według TrendForce proces ten będzie przebiegał stopniowo i rozciągnie się na okres od roku do trzech lat, ponieważ wielu klientów nadal wykorzystuje starsze procesy do produkcji układów peryferyjnych dla zaawansowanych systemów AI, takich jak CPO czy kontrolery BMC.
Analitycy przewidują, że redystrybucja zamówień wynikająca z działań TSMC może znacząco wzmocnić producentów Tier 2. Już teraz dodatkowe zamówienia otrzymuje UMC, a w drugiej połowie 2026 roku kolejne firmy mogą zacząć sygnalizować podwyżki cen. TrendForce ocenia, że pełne skutki tych zmian będą najbardziej widoczne po drugiej połowie 2027 roku, gdy rynek odczuje efekty nowych migracji produkcji i ograniczonej podaży dojrzałych procesów technologicznych.