Omdia podnosi prognozy dla rynku półprzewodników. AI napędza wzrost cen pamięci

Omdia wskazuje, że jej korekta prognozy odzwierciedla bezprecedensowy wzrost w segmentach pamięci DRAM i NAND, na które nadal znacząco wpływają niedobory podaży. Według analityków wartość rynku DRAM w 2026 roku ma niemal podwoić się względem 2025 roku. Jeszcze mocniejszy wzrost prognozowany jest dla NAND, którego wartość ma być blisko czterokrotnie wyższa niż rok wcześniej.

Jednym z powodów tej sytuacji jest koncentracja producentów na pamięciach HBM (High Bandwidth Memory), wykorzystywanych głównie w zaawansowanych systemach AI. Produkcja HBM oznacza niższe wolumeny, ale znacznie wyższe ceny jednostkowe, co ogranicza dostępność standardowych układów pamięci.

Popyt ze strony przedsiębiorstw i centrów danych pozostaje kluczowym czynnikiem w prognozie na 2026 r., a firma Omdia spodziewa się, że poprawa sytuacji podażowej będzie ograniczona jeszcze przez większą część 2027 r.

Cykl wymiany serwerów i hyperscalerów zwiększają wydatki

Omdia podkreśla, że jednym z kluczowych czynników wzrostu będzie szeroki cykl odświeżania infrastruktury serwerowej planowany na 2026 rok. Duże firmy technologiczne oraz operatorzy hyperscale zwiększają nakłady inwestycyjne, aby dostosować centra danych do obsługi bardziej wymagających obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją.

Przedsiębiorstwa przyspieszają także wycofywanie starszych systemów IT. W ich miejsce wdrażane są nowe platformy o wyższej wydajności, wykorzystujące nową generację układów scalonych i zaawansowane rozwiązania komunikacyjne. To przekłada się na wzrost średnich cen sprzedaży, wspierany dodatkowo przez niedobory komponentów.

Segment obliczeń i przechowywania danych ma być najszybciej rosnącą częścią rynku. Omdia prognozuje, że przychody w tym obszarze wzrosną w 2026 roku o 90 proc. rok do roku i przekroczą 700 mld USD. Wzrost ten wynika przede wszystkim z silnego popytu na serwery do centrów danych i inne aplikacje wymagające dużej ilości pamięci, w połączeniu z wyższymi cenami układów pamięci.

Sektor elektroniki konsumenckiej i urządzeń mobilnych bez wzrostu sprzedaży, ale z wyższymi przychodami

W sektorze elektroniki użytkowej i aplikacji bezprzewodowych również spodziewany jest wzrost przychodów z półprzewodników w 2026 r., pomimo stosunkowo stabilnej sprzedaży smartfonów.

Omdia zauważa, że wyższe ceny pamięci znacznie zwiększą koszty zestawu komponentów (BOM), napędzając wzrost przychodów nawet przy braku wzrostu sprzedaży. Na rynku spodziewane jest wprowadzenie wielu flagowych modeli smartfonów, w tym nowych urządzeń składanych oraz modeli z obsługą sztucznej inteligencji i ulepszonymi funkcjami fotograficznymi.

„Wspieranie rozwoju sztucznej inteligencji wykraczającego poza proste zastosowania typu pytania i odpowiedzi spowodowało wykładniczy wzrost popytu na układy pamięci i procesorów, napędzając ogólne przychody branży półprzewodników. Pozostają jednak pytania dotyczące tego, jak szybko dostawcy będą w stanie zwiększyć moce produkcyjne i wydajność, a w dłuższej perspektywie – które zastosowania przyniosą wystarczający zwrot z inwestycji, aby uzasadnić obecny poziom nakładów kapitałowych na sztuczną inteligencję” - powiedział Myson Robles-Bruce, starszy główny analityk w Omdia.

Omdia wskazuje również na inne czynniki ryzyka wpływające na rynek, w tym cła, koszty energii, napięcia geopolityczne oraz skalę kapitału kierowanego na infrastrukturę AI. Analitycy zauważają, że obecny wzrost przychodów wynika przede wszystkim z wyższych średnich cen sprzedaży, a nie ze wzrostu liczby sprzedanych sztuk – wzorce te obserwowano już we wcześniejszych cyklach półprzewodnikowych, choć obecnie występują one na znacznie większą skalę.

Analiza branżowa na wydarzeniach Evertiq Expo

Zmiany strukturalne na rynku półprzewodników będą również poruszane podczas nadchodzących wydarzeń Evertiq Expo w Polsce i Szwecji.

Analityk rynku półprzewodników Claus Aasholm, założyciel i dyrektor generalny Semiconductor Business Intelligence, wygłosi przemówienie zatytułowane „Przemysł półprzewodników taki, jaki jest, a nie taki, o jakim się mówi” zarówno podczas Evertiq Expo Kraków 7 maja 2026 r., jak i Evertiq Expo Lund 21 maja 2026 r.

Prezentacja Aasholma skoncentruje się na opartej na danych analizie globalnego przemysłu półprzewodników, w tym na rozbudowie mocy produkcyjnych, wzorcach inwestycji kapitałowych, zmianach w łańcuchu dostaw, dynamice rynku pracy, wpływie polityki regionalnej oraz trendach wykorzystania w całym łańcuchu wartości.

Zamiast podążać za utartymi narracjami branżowymi, wykład ma na celu zbadanie podstawowych zmian strukturalnych kształtujących sektor w czasach przyspieszonych inwestycji w infrastrukturę sztucznej inteligencji oraz coraz bardziej złożonej dynamiki podaży i popytu.