AI zmienia rynek komunikacji optycznej: szybki wzrost i walka o komponenty

Według TrendForce kluczowym czynnikiem generującym zmianę jest gwałtowny wzrost popytu na szybkie połączenia optyczne w centrach danych obsługujących sztuczną inteligencję. Szczególnie istotne są moduły 800G i wyższe, wykorzystywane do łączenia klastrów serwerów AI. Ruch w hiperskalowych centrach danych w Ameryce Północnej rośnie rocznie o ponad 30%. Taka skala zjawiska skłania gigantów usług chmurowych, takich jak Google, Microsoft i Meta, do wzmożonych inwestycji w infrastrukturę GPU i serwery AI. To z kolei bezpośrednio przekłada się na zwiększone zapotrzebowanie na zaawansowane interkonekty optyczne.

TrendForce zaznacza, że rynek jednocześnie mierzy się z ograniczeniami podażowymi. Problem stanowi dostępność kluczowych komponentów, takich jak lasery EML i źródła światła CW-LD. Procesy produkcyjne wymagające wysokiej precyzji, zwłaszcza w zakresie dopasowania optycznego, dodatkowo utrudniają skalowanie produkcji. Istotnym wyzwaniem są również kwestie zużycia energii oraz zarządzania ciepłem, które wpływają na projektowanie systemów i tempo ich wdrażania.

W odpowiedzi na te wyzwania najwięksi gracze zmieniają swoje strategie zakupowe. Firmy takie jak NVIDIA oraz czołowi dostawcy systemów coraz częściej zawierają długoterminowe umowy, w celu zabezpieczenia dostaw kluczowych komponentów i ograniczenia zależność od rynku spotowego. Równolegle przyspiesza rozwój nowych technologii, w tym liniowych modułów optycznych o niskim poborze mocy (LPO) oraz technologii integracji fotoniki krzemowej, które mają zastąpić bardziej energochłonne rozwiązania oparte na DSP.

Analizy TrendForce wskazują również na zmianę charakteru wzrostu rynku. Nie opiera się on już wyłącznie na modernizacji pojedynczych produktów, lecz na trzech równoległych filarach: ekspansji rynku, zmianach technologicznych między generacjami oraz dywersyfikacji zastosowań. Wraz z wejściem do produkcji masowej technologii 1.6T rosnąć będzie także popyt na edge computing i połączenia między centrami danych (DCI).

Na napiętą sytuację podażową reagują również producenci komponentów. Jak wskazuje TrendForce, firmy takie jak Coherent, Lumentum i Applied Optoelectronics, a także tajwańscy dostawcy, zwiększają moce produkcyjne i inwestują w nowe technologie.

TrendForce ocenia, że szczególnie istotną rolę może odegrać Tajwan, którego łańcuch dostaw komunikacji optycznej posiada silne kompetencje w odlewnictwie, obszarach takich jak produkcja chipów EML, komponenty pasywne czy pakowanie i testowanie modułów. Cały czas rozwija również technologie fotoniki krzemowej i LPO.

Z analiz przedstawionych przez TrendForce wynika, że lata 2026–2027 będą kluczowe dla firm chcących wypracować znaczącą pozycję w rozwijającym się segmencie 1.6T, gdzie sukces w integracji rozwiązań u największych klientów może przesądzić o przyszłych udziałach rynkowych.