Ceny pamięci DRAM rosną przez ograniczoną podaż i zmiany w zamówieniach
Zacieśniające się warunki podaży oraz trwające zmiany w strukturze produktów prowadzą do gwałtownego wzrostu cen konsumenckiej pamięci DRAM – wynika z najnowszych danych TrendForce.
Firma badawcza wskazuje, że główni producenci pamięci kontynuują wycofywanie starszych generacji produktów poniżej DDR4, co tworzy strukturalne ograniczenia podaży i już w ostatnich miesiącach przełożyło się na wyraźne, skumulowane wzrosty cen.
Patrząc w przyszłość, TrendForce prognozuje, że ceny kontraktowe konsumenckiej pamięci DRAM wzrosną w 2026 roku o 45–50% kwartał do kwartału. Przewidywany wzrost wynika z kombinacji ograniczonej podaży, przesunięć zamówień oraz wolniejszego tempa rozbudowy mocy produkcyjnych u producentów z Tajwanu.
Dynamika cen w marcu była szczególnie widoczna w segmencie produktów o niższej gęstości. Komponenty DRAM poniżej 4 Gb odnotowały największe wzrosty, a średnie ceny DDR4 4 Gb wzrosły o ponad 20% miesiąc do miesiąca – wyraźnie szybciej niż w segmentach o wyższej gęstości. Wzrost ten następuje po wcześniejszych podwyżkach cen oraz zapowiedziach dostawców, że część produktów opartych na starszych procesach technologicznych zbliża się do końca cyklu życia.
W odpowiedzi na zmieniający się popyt producenci z Tajwanu początkowo przekierowali moce produkcyjne w stronę DDR4, aby wykorzystać efekt przenoszenia popytu. Jednak – jak zauważa TrendForce – zapotrzebowanie zaczęło rozszerzać się także na segmenty DDR3 i DDR2. Przy ograniczonej dostępności mocy produkcyjnych ceny tych starszych generacji wzrosły jeszcze bardziej, rosnąc w marcu o 20–40%.
Producenci z Tajwanu zaczęli również dostosowywać swoje strategie cenowe. W marcu podniesiono wyceny, a część z nich już uwzględniała spodziewane wzrosty w drugim kwartale. Raport wskazuje na bardziej zdecydowane podejście do cen w warunkach ograniczonej produkcji i dalszych przesunięć zamówień.
W efekcie różnice cen transakcyjnych między klientami mają się w nadchodzącym kwartale zmniejszać. Jednocześnie dostawcy z Korei Południowej – którzy już operują na relatywnie wyższych średnich cenach sprzedaży na rynku konsumenckiej pamięci DRAM – prawdopodobnie przyjmą w najbliższym czasie bardziej umiarkowaną strategię cenową.
Szersze zmiany strukturalne na rynku pamięci również zyskują coraz większą uwagę w branży. Podczas nadchodzących wydarzeń Evertiq Expo w Zurychu i Evertiq Expo w Berlinie Nikolaos Florous z Memphis Electronic przedstawi temat, który określa jako „globalny reset rynku pamięci”, wskazując na koncentrację popytu napędzaną przez AI, zmiany geopolityczne oraz rosnącą kapitałochłonność jako kluczowe czynniki przekształcające zarówno segmenty starszych, jak i zaawansowanych technologii pamięci.
W trakcie swojej prezentacji Nick Florous przedstawi spojrzenie na globalny rynek pamięci oparte na konkretnych zastosowaniach i danych, wychodząc poza krótkoterminowe wahania i koncentrując się na czynnikach strukturalnych, które redefiniują podaż, ceny oraz zachowania inwestycyjne.