DRAMpokalipsa: Gwałtowny wzrost cen pamięci w Q1 2026 r.
Według najnowszej prognozy firmy badawczej TrendForce, w pierwszym kwartale 2026 r. światowy rynek pamięci czeka historyczny wzrost cen. Prognozy cen zarówno dla pamięci DRAM, jak i NAND Flash zostały skorygowane w górę. Wynika to z pogłębiającej się nierównowagi między podażą a popytem, napędzanej utrzymującym się popytem związanym ze sztuczną inteligencją i centrami danych, informuje TrendForce.
TrendForce oczekuje obecnie, że ceny kontraktowe konwencjonalnych pamięci DRAM wzrosną o 90–95% w ujęciu kwartalnym w pierwszym kwartale 2026 r., co stanowi znaczną korektę w górę w stosunku do poprzednich szacunków, które wynosiły 55–60%. Ceny kontraktowe pamięci NAND Flash również mają wzrosnąć o 55–60% w ujęciu kwartalnym, w porównaniu z wcześniejszymi prognozami, które wynosiły 33–38%, przy czym nadal możliwe są dalsze korekty w górę.
Według TrendForce, dostawy komputerów osobistych w czwartym kwartale 2025 r. przekroczyły oczekiwania, co spowodowało powszechny niedobór pamięci DRAM do komputerów osobistych. Nawet producenci komputerów osobistych klasy Tier 1, którzy mają zapewnione dostawy, odnotowują gwałtowny spadek poziomu zapasów. Na rynku wyraźnie zdominowanym przez sprzedających oczekuje się, że ceny kontraktowe pamięci DRAM do komputerów osobistych wzrosną o ponad 100% w ujęciu kwartalnym w pierwszym kwartale 2026 r., co będzie największym kwartalnym wzrostem cen w historii.
Według TrendForce, po stronie serwerowej główni dostawcy usług chmurowych (CSP) oraz producenci serwerów OEM w Ameryce Północnej i Chinach nadal negocjują długoterminowe umowy dotyczące pamięci DRAM z dostawcami pamięci. Oczekuje się, że intensywna konkurencja o ograniczoną podaż spowoduje wzrost cen pamięci DRAM dla serwerów o około 90% w ujęciu kwartalnym, co również stanowi rekordowy wzrost. Jednocześnie dostawcy muszą starannie zrównoważyć alokację mocy produkcyjnych między strategicznymi klientami.
Rosnący niedobór pamięci DRAM ma również wpływ na produkty pamięciowe dla rynku mobilnego. TrendForce prognozuje, że ceny kontraktowe zarówno LPDDR4X, jak i LPDDR5X wzrosną o około 90% w ujęciu kwartalnym w pierwszym kwartale 2026 r., co będzie największym wzrostem w historii dla tych kategorii produktów. Umowy z amerykańskimi markami smartfonów zostały w większości sfinalizowane pod koniec 2025 r., natomiast negocjacje z chińskimi dostawcami powinny nabrać tempa pod koniec lutego, po zakończeniu umów na IV kwartał 2025 r. i świętach chińskiego Nowego Roku.
Rynek pamięci NAND Flash nadal boryka się z ograniczeniami mocy produkcyjnych. Pomimo tego, że wolumen zamówień w pierwszym kwartale 2026 r. znacznie przekracza dostępne moce produkcyjne, producenci pamięci priorytetowo traktują pamięci DRAM, które są uważane za bardziej dochodowe. W rezultacie część mocy produkcyjnych pamięci NAND Flash jest przenoszona do produkcji pamięci DRAM, co dodatkowo ogranicza krótkoterminową ekspansję podaży pamięci NAND.
| Czwarty kwartał 2025 roku | Zrewidowana prognoza dla pierwszego kwartału 2026 roki | |
| Pamięć DRAM dla PCtów | DDR4 i DDR5 łącznie: wzrost o 38–43% | DDR4 i DDR5 łącznie: wzrost o 105–110% |
| Pamięć DRAM dla serwerów | DDR4 i DDR5 łącznie: wzrost o 53–58% | DDR4 i DDR5 łącznie: wzrost o 88–93% |
| DRAM dla urządzeń mobilnych | LPDDR4X: wzrost o 48–53% LPDDR5X: wzrost o 43–48% | LPDDR4X: wzrost o 88–93% LPDDR5X: wzrost o 88–93% |
| DRAM ogółem | DRAM konwencjonalny: wzrost o 45–50% HBM łączony: wzrost o 50–55% | Konwencjonalne pamięci DRAM: wzrost o 90–95% HBM Blended: wzrost o 80–85% |
| Dyski SSD dla przedsiębiorstw | wzrost 25~30% | wzrost 53~58% |
| Całkowita pamięć flash NAND | wzrost 33~38% | wzrost 55~60% |
