Przychody z NAND Flash w 2Q21 wzrosły o 10,8% w ujęciu kwartał do kwartału

Ponadto wskaźnik przyjęcia produktów 4/8 TB na rynku dysków SSD dla przedsiębiorstw znacznie wzrósł ze względu na premiery i przyjęcie nowych platform procesorów serwerowych firm Intel i AMD. Chociaż ostatnia fala pandemii COVID-19, która uderzyła w Azję Południowo-Wschodnią, osłabiła sprzedaż smartfonów w 2Q21, kwartalna łączna liczba dostaw bitów NAND Flash wzrosła o prawie 9% kw/kw, ponieważ producenci OEM dla sektora komputerów nadal mieli dużo zamówień na komponenty w 2Q21 ze względu na dość pokaźny popyt w tym okresie. Z drugiej strony, niedobór kontrolerów pogłębił się w tym okresie, a zimowa burza, która nawiedziła Teksas w lutym tego roku, wpłynęła na działanie fabryki Samsung Line S2 w Austin. Wraz ze wzrostem popytu na produkty NAND Flash ogólny wskaźnik ASP również wzrósł o prawie 7% kw/kw, a kwartalne łączne przychody z pamięci NAND Flash wzrosły o 10,8% kw/kw, do 16,4 mld USD w 2Q21. Wchodząc w trzeci kwartał 2021 r., klienci z segmentu centrów danych będą stopniowo stawać się głównym motorem wzrostu, ponieważ zwiększają zamówienia na dyski SSD o wysokiej gęstości przeznaczone dla przedsiębiorstw. Ponadto oczekuje się, że popyt na laptopy w 3Q21 utrzyma się na dość wysokim poziomie, podtrzymując tym samym wzrost popytu na NAND Flash i ciągły wzrost cen kontraktowych produktów NAND Flash. W związku z tym TrendForce prognozuje obecnie, że kwartalne łączne przychody z pamięci NAND Flash nie tylko ponownie osiągną wzrost kw/kw, ale także wejdą na rekordowy poziom w 3Q21. Samsung W drugim kwartale 2021 r. dostawy bitów Samsunga wzrosły o około 8% kw/kw dzięki silnemu popytowi ze strony producentów OEM dla sektora komputerów oraz hiperskalerów, którzy agresywnie budują swoje zapasy dysków SSD dla przedsiębiorstw. Energiczne działania związane z gromadzeniem zapasów i niedoborem kontrolerów spowodowały również wzrost wskaźnika ASP Samsunga o około 5% kw/kw. W rezultacie przychody Samsunga z NAND Flash wzrosły o 12,5% kw/kw, do 5,59 mld USD w 2Q21. SK hynix Rozwiązania pamięci do smartfonów stanowią największą część miksu sprzedażowego SK hynix. Niemniej jednak na wyniki sprzedaży SK hynix w 2Q21 nadal korzystnie wpływał rosnący popyt ze strony hiperskalerów i szybki przepływ zamówień związanych z laptopami. Dlatego też firma SK hynix zwiększyła liczbę dostaw bitów o 3% kw/kw. Jej wskaźnik ASP wzrósł o około 8% kw/kw z powodu ogólnego skurczenia się podaży pamięci NAND Flash i niedoboru układów scalonych do kontrolerów. Podsumowując, przychody SK hynix z pamięci NAND Flash wzrosły o 10,8% kw/kw, do 2,025 mld USD w 2Q21. Kioxia Firma Kioxia skorzystała na silnym popycie na laptopy i wzroście działań zakupowych ze strony klientów korporacyjnych w 2Q21. Ponadto główni klienci Kioxii w segmencie smartfonów po raz kolejny w ciągu kwartału zabrali się za zakupy pamięci NAND Flash. W rezultacie dostawy bitów Kioxii w 2Q21 wzrosły o około 7% kw/kw, podczas gdy wskaźnik ASP wszedł na trajektorię wzrostową po raz pierwszy od czterech kwartałów ze wzrostem o ponad 10% w ujęciu kwartał do kwartału. Jednak w świetle słabnących wyników SSSTC – spółki-córki (dawniej działalności SSD firmy Liteon) – oraz wpływu niekorzystnych kursów walut, przychody Kioxii za 2Q21 po przeliczeniu na USD osiągnęły zaledwie 3,011 mld USD, co stanowi 8,5% kw/kw. Western Digital (WDC) W 2Q21 firma Western Digital odnotowała wyjątkowo wysokie przychody dzięki dużemu popytowi w segmencie laptopów, wzrostowi popytu na dyski SSD dla przedsiębiorstw oraz dostawom dysków SSD NVMe drugiej generacji dla przedsiębiorstw, co spowodowało wzrost przychodów z dysków SSD dla przedsiębiorstw o 39% kw/kw. Z drugiej strony, chociaż produkty związane z kopaniem kryptowaluty Chia znalazły się w centrum uwagi mediów pod koniec kwietnia, wniosły jedynie niewielki wkład w kwartalną wartość dostaw bitów Western Digital, która w 2Q21 wzrosła zaledwie o 4% kw/kw, mimo że wskaźnik ASP firmy wzrósł o 7% kw/kw. W sumie przychody Western Digital z NAND Flash osiągnęły 2,419 mld USD, co oznacza wzrost o 11,2% kw/kw w 2Q21. Micron Dzięki silnemu popytowi ze strony segmentów centrów danych i laptopów, firma Micron zwiększyła kwartalne dostawy bitów o prawie 7% w 2Q21. W szczególności klienckie dyski SSD QLC firmy Micron cieszyły się rosnącym wskaźnikiem penetracji w segmencie komputerów osobistych. W związku z niedoborami rynkowymi dysków SSD, które doprowadziły do wzrostu wskaźnika ASP o 3% kw/kw w 2Q21, przychody Micron z NAND Flash osiągnęły 1,812 mld USD, co stanowi wzrost o 9,8% kw/kw. Intel Kwartalne dostawy bitów Intela w 2Q21 spadły o blisko 10% kw/kw pomimo silnego popytu na dyski SSD dla przedsiębiorstw ze strony segmentu centrów danych. Spadek ten można przede wszystkim przypisać niedoborowi takich kluczowych komponentów jak układy scalone do kontrolerów i układy PMIC. W porównaniu z innymi głównymi dostawcami pamięci NAND Flash, Intel zaopatruje się w niektóre z tych komponentów głównie u jednego źródła, potęgując w ten sposób wpływ niedoboru komponentów na swoją działalność, w tym na dostawy dysków SSD dla przedsiębiorstw. Mimo to wskaźnik ASP firmy wzrósł o ok. 9% kw/kw dzięki utrzymującemu się silnemu popytowi ze strony klientów. Kwartalne przychody firmy Intel z działalności związanej z pamięciami NAND Flash osiągnęły 1,098 mld USD, co stanowi spadek o 0,8% kw/kw w 2Q21.