Globalny rynek półprzewodników wzrośnie o 15% w 2025 roku

Według najnowszego raportu IDC główne rynki aplikacji, począwszy od centrów danych w chmurze, a skończywszy na konkretnych segmentach przemysłu, mają przejść modernizację w 2025 roku, zwiastując nowy boom w branży półprzewodników. Globalny popyt na AI i HPC będzie nadal rósł, zwiększając się o ponad 15% w przyszłym roku.

"Ponieważ sztuczna inteligencja nadal napędza popyt na wysokiej klasy układy scalone i zwiększa wskaźnik popularności drogich pamięci o wysokiej przepustowości (HBM), oczekuje się, że cały rynek półprzewodników odnotuje dwucyfrowy wzrost w 2025 roku. Łańcuch dostaw półprzewodników - obejmujący projektowanie, produkcję, testowanie i zaawansowane pakowanie - stworzy nową falę możliwości rozwoju w ramach współpracy między branżami wyższego i niższego szczebla„- powiedział Galen Zeng, starszy kierownik ds. badań w IDC Asia/Pacific, w komunikacie prasowym.

IDC przewiduje również osiem głównych trendów na rynku półprzewodników w 2025 roku:

1. Szybki wzrost napędzany sztuczną inteligencją będzie kontynuowany w przyszłym roku

   Globalny rynek półprzewodników ma wzrosnąć o 15% w 2025 r. Oczekuje się, że segment pamięci wzrośnie o ponad 24%, głównie ze względu na rosnącą penetrację produktów wysokiej klasy, takich jak HBM3 i HBM3e, które są wymagane jako akceleratory AI. Oraz HBM4 czyli nowa generacja, która ma zostać wprowadzona w drugiej połowie 2025 r. Oczekuje się, że segment poza pamięcią wzrośnie o 13%, głównie ze względu na duży popyt na zaawansowane układy scalone węzłów dla serwerów AI, układy scalone telefonów komórkowych wysokiej klasy i WiFi7. Oczekuje się, że dojrzały rynek układów scalonych węzłów odbije się dzięki trendowi wzrostu na rynku elektroniki użytkowej.

2. Rynek projektowania układów scalonych w regionie Azji i Pacyfiku nabiera tempa, w 2025 r. spodziewany wzrost o 15%

   Linie produkcyjne układów scalonych w regionie Azji i Pacyfiku są rozbudowane i zróżnicowane. Chodzi przede wszystkim o aplikacje na Smartphone AP, TV SoC, OLED DDIC, LCD TDDI, WiFi, PMIC, MCU, ASIC i inne niezbędne chipy. Wraz z ustabilizowaniem się poziomów zapasów, rosnącym popytem na urządzenia osobiste i rozszerzeniem obliczeń AI na szeroki zakres zastosowań, wzrośnie ogólny popyt na projektowanie układów scalonych.

3. TSMC będzie nadal dominować w branży foundry 1.0 i foundry 2.0

   Przewidywany udział TSMC w rynku będzie stale wzrastał z 59% w 2023 r. do 64% w 2024 r. i 66% w 2025 r., znacznie wyprzedzając konkurentów, takich jak Samsung, SMIC i UMC. Udział TSMC w rynku Foundry 2.0 (obejmuje odlewnię, produkcję IDM bez pamięci, pakowanie i testowanie oraz produkcję fotomasek) wynosił 28% w 2023 roku. Wraz ze znacznym wzrostem popytu na zaawansowane węzły oparte na sztucznej inteligencji, oczekuje się, że udział TSMC w rynku Foundry 2.0 gwałtownie wzrośnie w 2024 i 2025 roku, wykazując wszechstronną przewagę konkurencyjną zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych strukturach przemysłowych.

4. Silny popyt na zaawansowane podzespoły i przyspieszona ekspansja odlewni

   Ekspansja zaawansowanych węzłów (poniżej 20 nm) przyspiesza ze względu na popyt na sztuczną inteligencję. TSMC nie tylko kontynuuje budowę 2nm i 3nm na Tajwanie, ale także 4/5nm w USA, które wkrótce wejdą do masowej produkcji. Samsung szlifuje swój 2nm w Hwaseong w Korei, wykorzystując swoje doświadczenie w wejściu w pierwszą generację GAA. W międzyczasie Intel koncentruje się na rozwoju procesu 18A w ramach swojego nowego planu strategicznego i dąży do przyciągnięcia większej liczby klientów zewnętrznych w nadchodzących latach. Przewiduje się, że produkcja wafli wzrośnie o 7% rocznie w 2025 r., a wydajność zaawansowanych węzłów wzrośnie o 12% rocznie. Oczekuje się, że średni wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych utrzyma się powyżej 90%, a boom na półprzewodniki napędzany sztuczną inteligencją będzie kontynuowany.

5. Rynek dojrzałych modułów mocno się rozwija, a wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych przekracza 75%.

   Dojrzałe układy (22nm-500nm) mają szeroki zakres zastosowań obejmujących elektronikę użytkową, motoryzację, kontrolę przemysłową i inne segmenty przemysłu. Oczekuje się, że w 2025 r. popyt poprawi się po tegorocznej korekcie i nadpodaży, napędzanej przez elektronikę użytkową i sporadyczne uzupełnianie zapasów w sektorze motoryzacyjnym i kontroli przemysłowej. Oczekuje się, że w 8-calowych fabrykach średni wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych wzrośnie do 75% z 70% w 2024 r., podczas gdy w 12-calowych dojrzałych węzłach średni wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych wzrośnie do ponad 76%. Oczekuje się, że wykorzystanie mocy produkcyjnych odlewni wzrośnie średnio o 5 punktów procentowych w 2025 roku.

6. Rok 2025 będzie kluczowy dla technologii 2 nm

   Wraz z wejściem wszystkich trzech głównych producentów wafli do masowej produkcji 2 nm, rok 2025 będzie rokiem krytycznym dla technologii 2 nm. TSMC aktywnie rozbudowuje swoje fabryki w Hsinchu i Kaohsiung, które mają wejść do masowej produkcji w drugiej połowie roku. Oczekuje się, że Samsung, zgodnie z wcześniejszymi trendami, wejdzie do produkcji wcześniej niż TSMC. Intel skupi się na 18A, który ma już Backside Power Delivery Network, BSPDN, w ramach strategicznego dostosowania. Powyżsi trzej główni gracze staną przed krytycznymi wyzwaniami optymalizacyjnymi w zakresie równoważenia wydajności, zużycia energii i kosztu powierzchni w technologii 2 nm. W szczególności technologia 2 nm rozpocznie jednocześnie masową produkcję kluczowych produktów, takich jak układy AP dla smartfonów, chipy górnicze, akceleratory sztucznej inteligencji itp. Do tego czasu wskaźnik wydajności każdej firmy ulegnie poprawie, a tempo rozwoju produkcji stanie się przedmiotem zainteresowania rynku.

7. Chiny i Tajwan beneficjentami reorganizacja branży pakowania i testowania

   Pod wpływem geopolityki globalny krajobraz pakowania i testowania ulega restrukturyzacji. Kierując się polityką „suwerenności półprzewodników”, zdolność produkcyjna dojrzałych węzłów odlewniczych w Chinach stale rośnie, a branża OSAT równolegle rozwija się, tworząc kompletny ekosystem produkcyjny. W międzyczasie tajwańscy producenci pokazują inną stronę swojej przewagi przemysłowej, nie tylko przyspieszając rozmieszczenie mocy produkcyjnych na Tajwanie i w Azji Południowo-Wschodniej, ale także głęboko rozwijając zaawansowaną technologię pakowania chipów AI. W 2025 r. udział Chin w rynku pakowania i testowania będzie nadal rósł, podczas gdy tajwańscy gracze będą umacniać swoją przewagę w zakresie pakowania wysokiej klasy chipów, takich jak procesory graficzne AI. Oczekuje się, że ogólna branża opakowań i testowania wzrośnie o 9% w 2025 roku.

8. Zaawansowane opakowania: Podwojenie produkcji układów FOPLP i CoWoS

   Wymagania dotyczące funkcjonalności i wydajności płytek półprzewodnikowych ulegają stałej poprawie, zaawansowane technologie pakowania stają się coraz ważniejsze. FOPLP będzie się szybko rozwijać od 2025 roku. Obecnie opiera się głównie na procesie szklanej podstawy, który jest stosowany do PMIC, RF i innych mniejszych układów analogowych. Oczekuje się, że po kilku latach akumulacji technologii FOPLP będzie w stanie wejść na rynek chipów AI, który wymaga większego obszaru pakowania, oraz wdrożyć produkty na bazie szkła o wyższym progu technologicznym. Ponadto, napędzane popytem ze strony klientów zajmujących się wysokowydajnymi obliczeniami, takich jak NVIDIA, AMD, AWS, Broadcom i dostawcy usług w chmurze (CSP), moce produkcyjne TSMC w zakresie CoWoS nadal rosną, a celem jest zwiększenie ich z 330 000 wafli w 2024 r. do 660 000 wafli w 2025 r., co stanowi roczny wzrost o 100%, przy czym linia produktów CoWoS-L rośnie o 470% rocznie jako główna siła napędowa. Tajwański łańcuch dostaw sprzętu, w tym wytrawianie na mokro, dozowanie, zbieranie kryształów i inni kluczowi dostawcy sprzętu procesowego, będą mieli większe możliwości rozwoju na tej fali ekspansji produkcyjnej.

Podsumowując, IDC przewiduje silny dwucyfrowy wzrost globalnego przemysłu półprzewodników w 2025 roku, ale podkreśla kluczowe wyzwania, takie jak ryzyko geopolityczne, polityka gospodarcza, zmieniający się popyt i nowe moce produkcyjne.