Polacy sprzedają część biznesu Irlandczykom
Spółka Mercor ogłosiła podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży działalności w zakresie oddymiania grawitacyjnego oraz wentylacji pożarowej na rzecz Grupy Kingspan. Łączna wartość transakcji wynosi 420 mln zł, z czego do 60 mln zł jest uzależnione od przyszłych wyników finansowych sprzedawanych aktywów.
Działalność Mercor w zakresie oddymiania i wentylacji prowadzona jest obecnie w ramach podmiotów świadczących również inne usługi. W związku z tym transakcja sprzedaży wymaga wydzielenia tych aktywów do odrębnych spółek, które zostaną następnie sprzedane inwestorowi.
"Dzięki planowanej sprzedaży pozyskamy środki na realizację naszych nowych planów biznesowych, m.in. z obszaru Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego 4.0. Planujemy także umacniać naszą pozycję w zakresie zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji budowlanych oraz drzwi i bram ppoż, jak również magazynów energii. Intencją zarządu jest także podzielenie się znaczącą częścią pozyskanych środków z naszymi akcjonariuszami" - powiedział prezes firmy Mercon Krzysztof Krempeć.
Zakończenie transakcji uzależnione jest również od kilku kluczowych zgód i formalności. Należą do nich m.in.: uzyskanie zgody organu antymonopolowego na koncentrację, akceptacja walnego zgromadzenia Mercor dotycząca przeniesienia aktywów, zakończenie procesu wydzielenia oraz zgoda banków finansujących na przeprowadzenie transakcji.
Cena sprzedaży wyniesie 420 mln zł. Zgodnie z zapisami w umowie może jeszcze ulec zmianie. Wszystko jest uzależnione od osiągnięcia przez sprzedawane podmioty określonych progów wskaźnika EBITDA za 12-miesięczny okres kończący się 31 marca 2026 roku. Jeśli cele finansowe zostaną osiągnięte, Mercor może otrzymać dodatkową płatność w wysokości od 15 mln zł do 60 mln zł.
Mercor jest jednym z największych w Europie podmiotów działających w obszarze systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Od ponad 35 lat firma rozwija rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, integrując innowacje z doświadczeniem zdobytym na polskim i międzynarodowym rynku. Oferta grupy obejmuje m.in. zabezpieczenia konstrukcji budowlanych, systemy oddymiania, wentylacji pożarowej oraz nowoczesne technologie w ramach koncepcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego 4.0.
Z kolei grupa Kingspan, która przejmie działalność w zakresie oddymiania i wentylacji pożarowej, to irlandzki lider w dziedzinie technologii izolacyjnych oraz rozwiązań dla budynków o wysokiej efektywności energetycznej i niskiej emisji CO2. Przejęcie aktywów Mercor pozwoli Kingspan na poszerzenie swojej oferty w obszarze bezpieczeństwa przeciwpożarowego.