Przychody firm z TOP10 projektujących układy scalone wzrosły o 12%

Ten wzrost był napędzany głównie przez Nvidię, która odnotowała niesamowity wzrost przychodów o 105%, co znacznie pobudziło całą branżę. Tymczasem Broadcom, Will Semiconductor i MPS odnotowały marginalny wzrost przychodów, natomiast inne wiodące firmy doświadczyły spadków spowodowanych spowolnieniem gospodarczym i redukcją zapasów.

Patrząc w rok 2024, TrendForce przewiduje, że wraz z powrotem optymalnych poziomów zapasów układów scalonych i napędzanych boomem na sztuczną inteligencję, główni dostawcy CSP będą nadal rozwijać budowę LLM. Ponadto oczekuje się, że aplikacje AI wejdą do urządzeń osobistych, potencjalnie prowadząc do wprowadzenia smartfonów i komputerów PC opartych na AI. W związku z tym oczekuje się, że globalny wzrost przychodów w branży układów scalonych będzie kontynuował swoją tendencję wzrostową.

Nvidia, Broadcom i AMD korzystają z gwałtownego wzrostu popytu na sztuczną inteligencję

Pięć największych firm zajmujących się produkcją układów scalonych zwiększyło swoje przychody w 2023 r. do 55,268 miliardów dolarów - co stanowi wzrost o 105% rok do roku - głównie dzięki procesorowi graficznemu AI H100 firmy Nvidia. Obecnie Nvidia kontroluje ponad 80% rynku akceleratorów AI, a wzrost jej przychodów ma być kontynuowany w 2024 roku wraz z premierą H200 i układów nowej generacji B100/B200/GB200. 

Przychody Broadcom osiągnęły 28,445 miliarda USD w 2023 roku (tylko w segmencie półprzewodników), rosnąc o 7%, przy czym przychody z chipów AI stanowiły prawie 15% rozwiązań półprzewodników. Pomimo stabilnych przychodów z komunikacji bezprzewodowej, Broadcom spodziewa się w tym roku niemal dwucyfrowego spadku w zakresie łączności szerokopasmowej i pamięci masowej serwerów.

Przychody AMD spadły o 4% do 22,68 miliarda dolarów w 2023 roku, ze względu na malejący popyt na komputery PC i redukcję zapasów, co wpłynęło na znaczną część segmentów biznesowych firmy. Jedynie działalność w zakresie centrów danych i systemów wbudowanych, wzmocniona przejęciem Xilinx, wzrosła o 17%. Oczekuje się, że seria AI GPU MI300 firmy AMD, wprowadzona na rynek w czwartym kwartale 2023 roku, będzie głównym motorem napędowym przychodów w 2024 roku.

Z drugiej strony, Qualcomm i MediaTek ucierpiały z powodu spowolnienia na rynku smartfonów. Przychody Qualcomm w 2023 r. spadły o 16% r/r do 30,913 miliarda dolarów (tylko QCT) z powodu słabego popytu w sektorach urządzeń przenośnych i IoT, a dostawy smartfonów w Chinach osiągnęły najniższy poziom od dekady. Qualcomm aktywnie promuje jednak rynek motoryzacyjny, oczekując, że przychody z tego sektora wzrosną ponad dwukrotnie do 2030 roku.

Przychody MediaTek również spadły w 2023 r., zmniejszając się o 25% rok do roku do 13,888 miliarda dolarów, przy spadkach w branży smartfonów, układów scalonych do zarządzania energią i inteligentnych urządzeń końcowych. Niemniej jednak, ze względu na przyjęcie Dimensity 9300 przez kilku chińskich klientów i oczekiwany wzrost dostaw wysokiej klasy smartfonów, firma przewiduje powrót do dwucyfrowego wzrostu przez cały 2024 rok.

Ranking obejmuje tylko dziesięć największych firm z publicznymi raportami finansowymi. W przypadku Qualcomm liczone są tylko przychody działu QCT. W przypadku Nvidii wyłączone są przychody OEM/IP. W przypadku Broadcom uwzględniane są tylko przychody z dywizji półprzewodników. A w przypadku Will Semiconductor uwzględniane są tylko przychody z projektowania i sprzedaży półprzewodników.

Więcej informacji można znaleźć na stronie TrendForce.