Rywalizacja o SiC i wciąż zmieniający się krajobraz rynku

Należy to podkreślić: w ciągu ostatnich kilku lat rynek był świadkiem znacznego wzrostu liczby transakcji fuzji i przejęć. TrendForce wskazuje, że w latach 2006-2017 byliśmy świadkami tylko jednej transakcji tego typu na dwa lata, ale od 2018 r. ich liczba diametralnie wzrosła – do sześciu rocznie, co oznacza, że przekroczono historyczne rekordy. 

Spośród 31 przeprowadzonych od 2006 roku fuzji i przejęć związanych z SiC i GaN, 21 z nich miało bezpośredni związek z SiC. Wynika to głównie z faktu, że po ponad 20 latach rozwoju SiC, udało się go masować produkować na potrzeby rynku, co znalazło szczególne przełożenie w sektorze motoryzacyjnym, gdzie SiC stał się technologią głównego nurtu.

Jak pokazuje częstotliwość fuzji i przejęć, amerykańscy i europejscy potentaci branżowi, w tym Wolfspeed, Onsemi, II-VI, STMicro i Infineon, zaczęli w ostatnich latach przyspieszać integrację pionową.

W samych Stanach Zjednoczonych przeprowadzono 12 fuzji i przejęć, przy czym tylko cztery z nich dokonano przed 2018 rokiem, a Wolfspeed był zaangażowany w trzy z nich. Aby sprostać wymaganiom rynku, również Onsemi, II-VI i Macom przeprowadziły różne transakcje w ciągu ostatnich trzech lat, kładąc nacisk na integrację pionową SiC.

Jeśli chodzi o Europę, to tu od 2006 roku dokonano łącznie osiem transakcji fuzji i przejęć. Wszystkie z nich jednak miały miejsce w 2018 roku, a nawet później. Kluczowymi uczestnikami tych transakcji były firmy ST i Infineon, które aby utrzymać przewagę konkurencyjną w sektorze urządzeń zasilających SiC, postawiły na strategiczne zdobywanie wiedzy technologicznej. 

Jak wskazuje TrendForce i ilustrują to dane, dominujące firmy w tym sektorze są przede wszystkim odpowiedzialne za wysoką częstotliwość fuzji i przejęć w USA i Europie, które stale zmieniają krajobraz rynku.

Należy również zwrócić uwagę na fuzje i przejęcia wśród firm zajmujących się sprzętem półprzewodnikowym. Niedawne przejęcia LPE i Epiluvac przez ASM i Veeco pokazują, że producenci sprzętu również dostrzegli ogromny potencjał sektora SiC i zwiększają swoje inwestycje.

TrendForce, bazując na najnowszych danych, zauważa, że ogólny rynek urządzeń zasilających SiC będzie rósł w tempie 41,4% rocznie, osiągając 2,28 mld USD do 2023 r. oraz 5,33 mld USD do 2026 r., przy 35% rocznej stopie wzrostu.

Jednak obecny boom rynkowy niesie ze sobą również nowy problem: brak podaży. Pomimo podejmowanych przez korporacje prób zwiększenia produkcji, jedną z głównych barier dla ekspansji branży jest brak materiału podłoża SiC.