TSMC, Samsung i UMC przodują w działalności foundries

Gospodarka światowa wykazuje jednak słabe wyniki, a czynniki takie jak polityka Chin względem powstrzymywania epidemii COVID-19 czy wysoka inflacja nadal wpływają na zaufanie konsumentów. W rezultacie popyt w szczycie sezonu, w drugiej połowie roku, jest rozczarowujący, a zużycie zapasów postępuje wolniej niż oczekiwano. Sytuacja ta doprowadziła również do znacznych korekt w dół zamówień u producentów kontraktowych podzespołów półprzewodnikowych. TrendForce prognozuje, że w czwartym kwartale 2022 r. łączne przychody 10 największych foundries na świecie odnotują spadek Q/Q, kończąc tym samym boom z ostatnich dwóch lat — kiedy istniał nieprzerwany trend wzrostu przychodów Q/Q.

Pięć największych foundries odpowiadało za prawie 90% światowego rynku

Jeśli chodzi o wyniki poszczególnych  producentów kontraktowych podzespołów półprzewodnikowych w 3Q22, w pierwszej piątce znalazło się TSMC, a następnie Samsung, UMC, GlobalFoundries i SMIC. Ich łączny udział w rynku światowym (pod względem przychodów) wyniósł 89,6%. Na większość foundries bezpośredni wpływ miało spowolnienie przez klientów działań związanych z uzupełnianiem zapasów lub znaczne korygowanie zamówień.
Tylko TSMC było w stanie osiągnąć znaczący zysk dzięki dużemu zapotrzebowaniu Apple na SoC wdrożone w tegorocznych nowych modelach iPhone'a. Tajwańskie przedsiębiorstwo odnotowało wzrost przychodów o 11,1% Q/Q do 20,16 mld USD, a odpowiadający mu udział w rynku wzrósł do 56,1%. Wzrost dotyczył głównie węzłów ≤7nm, których udział w przychodach foundries rósł i osiągnął 54% w trzecim kwartale. I odwrotnie, Samsung faktycznie odnotował niewielki spadek Q/Q o 0,1% w przychodach foundries, mimo że skorzystał również na popycie na komponenty związane z nową serią iPhone'ów. Częściowo pod wpływem osłabienia koreańskiego wona udział Samsunga w rynku spadł do 15,5%.

Jeśli chodzi o UMC, to jego przychody wzrosły o 1,3% Q/Q do około 2,48 mld USD w 3Q22. Wyniki United Microelectronics Corporation wzmocniło umocnienie dolara amerykańskiego oraz nowo dodana zdolność produkcyjną 28 nm, która umożliwia wytwarzanie droższych układów scalonych. Firma GlobalFoundries odnotowała wzrost przychodów Q/Q o 4,1% do około 2,07 mld USD. Wzrost ten został przypisany wzrostowi Q/Q w dostawach płytek, a także dalszej optymalizacji ASP układów scalonych i asortymentu produktów. Ponadto GlobalFoundries utrzymuje wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych powyżej 90%. Zajmując ostatnie miejsce w pierwszej piątce, firma SMIC odnotowała niewielki wzrost przychodów Q/Q o 0,2% do około 1,91 mld USD. SMIC ma asortyment produktów, który jest ukierunkowany na konsumenckie komponenty półprzewodnikowe, tym samym odnotował mniejsze wzrosty kwartał do kwartału, jak również spadki przychodów w różnych zastosowaniach i kategoriach produktów. Klienci SMIC koncentrowali się bowiem na redukcji zapasów, a nie nowych zamówieniach. Było to szczególnie zauważalne w przypadku chipów stosowanych w smartfonach i kilku rodzajach elektroniki użytkowej. Niemniej jednak przychody SMIC wciąż rosły, ponieważ optymalizacja ASP wafli zrównoważyła problem z asortymentem produktów i spadkiem dostaw wafli.

7 października rząd USA dodatkowo rozszerzył kontrolę eksportu przeciwko Chinom, co zdecydowanie wpłynęło na SMIC. W konsekwencji jego klienci coraz bardziej wahają się przed zwiększeniem nakładów na układy scalone. Jednak w aspekcie nakładów inwestycyjnych SMIC przyjmuje odwrotne podejście niż większość innych  producentów kontraktowych podzespołów półprzewodnikowych, które ograniczyły działalność ze względu na zmiany w otoczeniu rynkowym i problem z czasem realizacji zamówień na sprzęt. Wbrew przeciwnościom Semiconductor Manufacturing International Corporation podniosło nakłady inwestycyjne na 2022 rok o 32% do 6,6 mld USD. SMIC chce przyspieszyć zakupy nowego sprzętu dla swoich trzech nowych fabryk zlokalizowanych w Shenzhen, Pekinie i Szanghaju, w celu zminimalizowania ryzyka związanego z kontrolą eksportu w USA. W związku z tym podniósł nakłady inwestycyjne, aby wypłacić zaliczki na nowy sprzęt, który ma zostać wprowadzony w 2023 r.

Przychody Samsunga obejmują wkład jednostki biznesowej foundry i Systems LSI
Przychody PSMC odnoszą się wyłącznie do przychodów foundries
Grupa HuaHong składa się z HHGrace i HLMC
Przychody Nexchip to szacunkowa mediana zakresu ogłoszonego przez firmę

Więcej informacji na stronie TrendForce.