TSMC, Samsung i UMC przodują w działalności foundries
Według badań TrendForce, przychody 10 największych producent kontraktowy podzespołów półprzewodnikowych na świecie wzrosły razem o 6% Q/Q, osiągając łącznie wartość 35,21 mld USD w 3Q22. Istotne znaczenie miała tu premiera nowej serii iPhone'ów w drugiej połowie roku, która wygenerowała znaczne działania związane z uzupełnianiem zapasów w całym łańcuchu dostaw Apple.
Gospodarka światowa wykazuje jednak słabe wyniki, a czynniki takie jak polityka Chin względem powstrzymywania epidemii COVID-19 czy wysoka inflacja nadal wpływają na zaufanie konsumentów. W rezultacie popyt w szczycie sezonu, w drugiej połowie roku, jest rozczarowujący, a zużycie zapasów postępuje wolniej niż oczekiwano. Sytuacja ta doprowadziła również do znacznych korekt w dół zamówień u producentów kontraktowych podzespołów półprzewodnikowych. TrendForce prognozuje, że w czwartym kwartale 2022 r. łączne przychody 10 największych foundries na świecie odnotują spadek Q/Q, kończąc tym samym boom z ostatnich dwóch lat — kiedy istniał nieprzerwany trend wzrostu przychodów Q/Q.
Pięć największych foundries odpowiadało za prawie 90% światowego rynku
Jeśli chodzi o wyniki poszczególnych producentów kontraktowych podzespołów półprzewodnikowych w 3Q22, w pierwszej piątce znalazło się TSMC, a następnie Samsung, UMC, GlobalFoundries i SMIC. Ich łączny udział w rynku światowym (pod względem przychodów) wyniósł 89,6%. Na większość foundries bezpośredni wpływ miało spowolnienie przez klientów działań związanych z uzupełnianiem zapasów lub znaczne korygowanie zamówień.
Tylko TSMC było w stanie osiągnąć znaczący zysk dzięki dużemu zapotrzebowaniu Apple na SoC wdrożone w tegorocznych nowych modelach iPhone'a. Tajwańskie przedsiębiorstwo odnotowało wzrost przychodów o 11,1% Q/Q do 20,16 mld USD, a odpowiadający mu udział w rynku wzrósł do 56,1%. Wzrost dotyczył głównie węzłów ≤7nm, których udział w przychodach foundries rósł i osiągnął 54% w trzecim kwartale. I odwrotnie, Samsung faktycznie odnotował niewielki spadek Q/Q o 0,1% w przychodach foundries, mimo że skorzystał również na popycie na komponenty związane z nową serią iPhone'ów. Częściowo pod wpływem osłabienia koreańskiego wona udział Samsunga w rynku spadł do 15,5%.
Jeśli chodzi o UMC, to jego przychody wzrosły o 1,3% Q/Q do około 2,48 mld USD w 3Q22. Wyniki United Microelectronics Corporation wzmocniło umocnienie dolara amerykańskiego oraz nowo dodana zdolność produkcyjną 28 nm, która umożliwia wytwarzanie droższych układów scalonych. Firma GlobalFoundries odnotowała wzrost przychodów Q/Q o 4,1% do około 2,07 mld USD. Wzrost ten został przypisany wzrostowi Q/Q w dostawach płytek, a także dalszej optymalizacji ASP układów scalonych i asortymentu produktów. Ponadto GlobalFoundries utrzymuje wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych powyżej 90%. Zajmując ostatnie miejsce w pierwszej piątce, firma SMIC odnotowała niewielki wzrost przychodów Q/Q o 0,2% do około 1,91 mld USD. SMIC ma asortyment produktów, który jest ukierunkowany na konsumenckie komponenty półprzewodnikowe, tym samym odnotował mniejsze wzrosty kwartał do kwartału, jak również spadki przychodów w różnych zastosowaniach i kategoriach produktów. Klienci SMIC koncentrowali się bowiem na redukcji zapasów, a nie nowych zamówieniach. Było to szczególnie zauważalne w przypadku chipów stosowanych w smartfonach i kilku rodzajach elektroniki użytkowej. Niemniej jednak przychody SMIC wciąż rosły, ponieważ optymalizacja ASP wafli zrównoważyła problem z asortymentem produktów i spadkiem dostaw wafli.
7 października rząd USA dodatkowo rozszerzył kontrolę eksportu przeciwko Chinom, co zdecydowanie wpłynęło na SMIC. W konsekwencji jego klienci coraz bardziej wahają się przed zwiększeniem nakładów na układy scalone. Jednak w aspekcie nakładów inwestycyjnych SMIC przyjmuje odwrotne podejście niż większość innych producentów kontraktowych podzespołów półprzewodnikowych, które ograniczyły działalność ze względu na zmiany w otoczeniu rynkowym i problem z czasem realizacji zamówień na sprzęt. Wbrew przeciwnościom Semiconductor Manufacturing International Corporation podniosło nakłady inwestycyjne na 2022 rok o 32% do 6,6 mld USD. SMIC chce przyspieszyć zakupy nowego sprzętu dla swoich trzech nowych fabryk zlokalizowanych w Shenzhen, Pekinie i Szanghaju, w celu zminimalizowania ryzyka związanego z kontrolą eksportu w USA. W związku z tym podniósł nakłady inwestycyjne, aby wypłacić zaliczki na nowy sprzęt, który ma zostać wprowadzony w 2023 r.
| Rank | Company | Revenue | Market share | |||
| 3Q22 | 2Q22 | QoQ | 3Q22 | 2Q22 | ||
| 1 | TSMC | 20,163 | 18,145 | 11.1% | 56.1% | 53.4% |
| 2 | Samsung | 5,584 | 5,588 | -0.1% | 15.5% | 16.4% |
| 3 | UMC | 2,479 | 2,448 | 1.3% | 6.9% | 7.2% |
| 4 | GlobalFoundries | 2,074 | 1,993 | 4.1% | 5.8% | 5.9% |
| 5 | SMIC | 1,907 | 1,056 | 0.2% | 5.3% | 5.6% |
| 6 | HuaHong Group | 1,200 | 1,056 | 13.6% | 3.3% | 3.1% |
| 7 | PSMC | 561 | 656 | -14.4% | 1.6% | 1.9% |
| 8 | VIS | 438 | 520 | -15.7% | 1.2% | 1.5% |
| 9 | Tower | 427 | 426 | 0.2% | 1.2% | 1.3% |
| 10 | Nexchip | 371 | 478 | 22.5% | 1.0% | 1.4% |
| Total | 35,205 | 33,213 | 6.0% | 97% | 96% | |
Przychody Samsunga obejmują wkład jednostki biznesowej foundry i Systems LSI
Przychody PSMC odnoszą się wyłącznie do przychodów foundries
Grupa HuaHong składa się z HHGrace i HLMC
Przychody Nexchip to szacunkowa mediana zakresu ogłoszonego przez firmę
Więcej informacji na stronie TrendForce.
