Sankcje wobec Huawei mogą spowodować spore zmiany na chińskim rynku smartfonów

TrendForce raportuje, że Huawei od 2019 roku gromadzi strategiczne rezerwy komponentów od amerykańskich dostawców, mając nadzieję na zmniejszenie wpływu zaostrzenia ograniczeń handlowych wprowadzanych przez Waszyngton. Według najnowszych szacunków analityków TrendForce, Huawei w 2020 roku wyprodukuje około 170 milionów smartfonów, czyli o 10% mniej niż przewidywała poprzednia prognoza (190 mln sztuk). Ewentualne korekty tej liczby będą zależeć od tego, czy zgromadzone zapasy będą wystarczające. Brak komponentów może wpłynąć na możliwości produkcyjne Huawei w pierwszym kwartale 2021 roku Jeśli sankcje będą nadal obowiązywały, to w czwartym kwartale 2020 roku na zmniejszonej sprzedaży Huawei (który koncentruje się głównie na rynku chińskim), mogą skorzystać jego konkurenci, przede wszystkim Xiaomi, OPPO i Vivo. Aktualnie te trzy przedsiębiorstwa stopniowo zwiększają swoje cele produkcyjne, jednocześnie uzupełniając zapasy komponentów, aby zdobyć większe udziały w rynku. Z wymienionych marek, najbardziej agresywne w zakupie komponentów było Xiaomi, tuż za nim uplasowało się OPPO. Jednak w tym roku firmy foundry pracowały z maksymalnym obłożeniem, a w dodatku na rynku występowały niedobory materiałów na takie komponenty, jak chociażby procesory, dlatego główni chińscy konkurenci Huawei będą prawdopodobnie mieli trudności ze zwiększeniem produkcji w krótkim okresie. Dlatego TrendForce nie zmienił znacząco swojej prognozy rocznej produkcji smartfonów dla czterech największych chińskich dostawców. Eksperci spodziewają się, że w 2020 roku Huawei utrzyma 14% udziału w rynku, podczas gdy jego rywale raczej nie zwiększą znacząco swoich udziałów. Szacunki dla Xiaomi, OPPO i Vivo zakładają odpowiednio: 12%, 11% i 9%. Prognozy dla globalnego rynku smartfonów na 2021 rok: produkcja w górę o 9% r/r, gdyż zaostrzy się konkurencja na rynku chińskim Huawei również stoi przez trudnościami związanymi z ograniczoną zdolnością produkcyjną w sektorze półprzewodników. W dodatku jeśli dostawcy komponentów Huawei nie będą w stanie w odpowiednim czasie uzyskać licencji na dostawy do Huawei, to może to poważnie wpłynąć na wolumeny produkcyjne Huawei. Patrząc w przyszłość, na 2021 rok, Xiaomi, OPPO i Vivo będą dążyły do zwiększenia swoich celów produkcyjnych, a tym samym uzyskania większej ilości zasobów z łańcucha dostaw smartfonów ze względu na spodziewaną utratę przez Huawei udziałów w rynku, a także ogólne braki mocy produkcyjnych firm foundry. Analitycy uważają, że walka o komponenty do smartfonów odbędzie się z wyprzedzeniem, w czwartym kwartale 2020 roku. Jednak przyszłe działania Huawei pozostają bardzo niepewne, podczas gdy wzrost popytu na rynku smartfonów jest ograniczony. TrendForce prognozuje zatem wzrost globalnej produkcji smartfonów w 2021 roku o 9% r/r. Zakładając, że rozmiar całego rynku smartfonów nie zwiększy się w zauważalny sposób, konkurencja między różnymi markami będzie jeszcze ostrzejsza, co oznacza, że udziały poszczególnych firm w chińskim rynku mogą się w przyszłości gwałtownie zmieniać. © TrendForce