Infineon pozyskuje 2 mld euro z emisji obligacji
Koncern Infineon Technologies AG wyemitował obligacje korporacyjne o łącznej wartości 2 miliardów euro. Emisja ma zabezpieczyć refinansowanie zapadającego zadłużenia w 2026 roku oraz wesprzeć finansowanie ostatnich i planowanych akwizycji.
Emisja została przeprowadzona w ramach programu European Medium Term Notes (EMTN) i spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów. Firma wyemitowała trzy transze obligacji o stałym oprocentowaniu i różnych terminach zapadalności.
Pierwsza, pięcioletnia, opiewa na 750 milionów euro i oferuje oprocentowaniem na poziomie 3,0% rocznie. Druga transza, ośmioletnia, również o wartości 750 milionów euro, ma oprocentowanie 3,5% Trzecia, jedenastoletnia, została wyemitowana na kwotę 500 mln euro z oprocentowaniem 3,75%.
„Jesteśmy zadowoleni z pomyślnego zakończenia transakcji, która świadczy o zaufaniu rynków kapitałowych do Infineon i naszej rentownej ścieżki wzrostu. Jest to dowód naszej konserwatywnej polityki finansowej, ponieważ wydłuża profil zapadalności i tym samym dodatkowo wzmacnia naszą odporność finansową” – powiedział Sven Schneider, dyrektor finansowy Infineon.
Środki z emisji zostaną przeznaczone przede wszystkim na refinansowanie zobowiązań zapadających w roku obrotowym 2026. Część kapitału posłuży także do spłaty kredytów bankowych przejętych wraz z zakupem biznesu Automotive Ethernet od Marvella. Dodatkowo obligacje mają wesprzeć finansowanie planowanej akwizycji portfela nieoptycznych analogowych i mieszanych czujników ams OSRAM.
