CATL oczekuje na 4 mld USD z emisji akcji
Chiński producent akumulatorów do pojazdów elektrycznych Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) szacuje, że pozyska co najmniej 4 miliardy dolarów poprzez ofertę publiczną na giełdzie w Hongkongu. Tak wynika z prospektu emisyjnego złożonego w 12 maja. Oferta publiczna CATL będzie największą na świecie od początku 2025 roku.
W transakcji udział weźmie ponad 20 inwestorów, w tym Sinopec i Kuwejcki Urząd Inwestycyjny, którzy zadeklarowali zakup akcji o wartości około 2,62 miliarda dolarów. Na inwestorów indywidualnych z Hongkongu przypadnie 8,8 miliona akcji. Cena emisyjna zostanie ustalona między wtorkiem 13 a piątkiem 16 maja. Ostateczna cena ma zostać ogłoszona najpóźniej 19 maja.
Spółka planuje przeznaczyć 90% pozyskanych środków na budowę fabryki na Węgrzech. Ta inwestycja CATL w Europie jest elementem strategii ekspansji firmy na rynek Starego Kontynentu. To tam CATL dostarcza akumulatory m.in. dla BMW, Stellantis i Volkswagena. Pierwsza faza budowy – wyceniana na 2,7 miliarda euro – ma zostać ukończona w 2025 roku. CATL chce oddać obiekt jak najszybciej, dlatego budowa drugiej fazy ma ruszyć jeszcze pod koniec bieżącego roku.
Co ciekawe inwestorzy z USA nie będą mogli bezpośrednio nabyć akcji w ramach tej oferty. Dzieje się tak dlatego, bo w styczniu CATL znalazł się na liście firm wskazanych przez amerykański Departament Obrony współpracujących z chińskim wojskiem. Spółka zapewnia, że prowadzi rozmowy z amerykańskimi władzami w celu wyjaśnienia tej „błędnej klasyfikacji” i nie spodziewa się znaczących negatywnych skutków dla działalności.
Według danych Dealogic planowana emisja CATL będzie największą globalną ofertą publiczną w 2025 roku, wyprzedzając IPO japońskiej firmy JX Advanced Metal z marca, która zebrała 3 miliardy dolarów. W samej giełdzie w Hongkongu będzie to największa emisja od ubiegłorocznej oferty Midea Group, która pozyskała 4,6 miliarda dolarów.
