© Zortrax
Przemysł elektroniczny |
Zortrax chce pozyskać 10 mln PLN z obligacji
Wczoraj ruszyła pierwsza publiczna emisja obligacji spółki z rynku druku 3D. Zapisy będą trwać od 11 do 27 marca.
Oprocentowanie jest stałe i wynosi 9% w skali roku, a wartość nominalna jednej obligacji to 1 000 PLN. Spółka zamierza wprowadzić obligacje na Catalyst.
Obligacje są trzyletnie, a odsetki będą wypłacane kwartalnie. Spółka oferuje do 10 000 obligacji. Łączna wartość oferty wynosi 10 mln zł. Oferującym jest Invista Dom Maklerski, a doradcą ds. oferty publicznej notowana na NewConnect spółka IPO Doradztwo Strategiczne S.A.
Zortrax to polski dostawca kompleksowych rozwiązań w obszarze druku 3D. Spółka z powodzeniem działa na rynkach międzynarodowych, sprzedając swoje produkty w największych krajach europejskich oraz w USA i w Kanadzie. – Naszym klientom oferujemy nie tylko sprzęt, ale także autorskie oprogramowanie, filamenty (tj. materiały, z których jest wykonywany wydruk) oraz wsparcie. W efekcie zapewniamy wysoką jakość, łatwą obsługę, rozsądną cenę i bezpieczeństwo. To podstawowe potrzeby klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw,. Skutecznie na nie odpowiadamy redefiniując rynek druku 3D – tłumaczy Karolina Bołądź, jeden z udziałowców Zortrax.
Środki z emisji przeznaczone zostaną na współfinansowanie produkcji pod otrzymane zamówienia oraz zakończenie prac badawczo-rozwojowych nad kolejnymi innowacyjnymi urządzeniami gotowymi do wprowadzenia na rynek światowy w 2014 roku. - Pracujemy obecnie nad nową drukarką Zortrax M120, która umożliwi nam ekspansję na rynku mikroprzedsiębiorstw, dla których liczy się obszar roboczy urządzenia i stosunek jakości do ceny. Inwestorzy zaufali nam dwukrotnie, mamy dobrą passę - idziemy własną drogą rozwoju, obecnie nie szukamy inwestora. Spółkę kontroluje trzech założycieli – osoby, które od kilku lat przygotowywały do komercjalizacji drukarkę Zortrax M200. Polski rynek kapitałowy to dla nas dobra opcja – mówi Tomasz Drosio, udziałowiec spółki.
- Emisja kierowana jest do szerokiego grona inwestorów. Dzięki jej parametrom – niskiej wartości minimalnego zapisu oraz poziomowi oprocentowania, oferta jest atrakcyjna także dla inwestorów indywidualnych – mówi Jarosław Ostrowski, prezes Invista Dom Maklerski oraz wiceprezes IPO Doradztwo Strategiczne.
W 2013 roku za pomocą kampanii crowdfundingowej na amerykańskim portalu kickstarter.com Zortrax pozyskał finansowanie w wysokości prawie 180 tys. USD. W styczniu 2014 roku spółka z sukcesem przeprowadziła prywatną emisję obligacji, pozyskując 1,2 mln PLN kapitału.
– Produkty spółki są dojrzałe, i co bardzo ważne w ocenie projektów na wczesnym etapie rozwoju dobrze się sprzedają. Zortrax podpisuje pierwsze duże kontrakty i prowadzi bardzo zaawansowane prace w obszarze R&D. To dlatego, styczniowa emisja prywatna okazała się dużym sukcesem. Popyt na papiery był tak duży, że musieliśmy zakończyć zapisy przed czasem. Spodziewam się, że także ta emisja wzbudzi duże zainteresowanie – dodaje Jarosław Ostrowski.
---
Źródło: © Zortrax
Zortrax to polski dostawca kompleksowych rozwiązań w obszarze druku 3D. Spółka z powodzeniem działa na rynkach międzynarodowych, sprzedając swoje produkty w największych krajach europejskich oraz w USA i w Kanadzie. – Naszym klientom oferujemy nie tylko sprzęt, ale także autorskie oprogramowanie, filamenty (tj. materiały, z których jest wykonywany wydruk) oraz wsparcie. W efekcie zapewniamy wysoką jakość, łatwą obsługę, rozsądną cenę i bezpieczeństwo. To podstawowe potrzeby klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw,. Skutecznie na nie odpowiadamy redefiniując rynek druku 3D – tłumaczy Karolina Bołądź, jeden z udziałowców Zortrax.
Środki z emisji przeznaczone zostaną na współfinansowanie produkcji pod otrzymane zamówienia oraz zakończenie prac badawczo-rozwojowych nad kolejnymi innowacyjnymi urządzeniami gotowymi do wprowadzenia na rynek światowy w 2014 roku. - Pracujemy obecnie nad nową drukarką Zortrax M120, która umożliwi nam ekspansję na rynku mikroprzedsiębiorstw, dla których liczy się obszar roboczy urządzenia i stosunek jakości do ceny. Inwestorzy zaufali nam dwukrotnie, mamy dobrą passę - idziemy własną drogą rozwoju, obecnie nie szukamy inwestora. Spółkę kontroluje trzech założycieli – osoby, które od kilku lat przygotowywały do komercjalizacji drukarkę Zortrax M200. Polski rynek kapitałowy to dla nas dobra opcja – mówi Tomasz Drosio, udziałowiec spółki.
- Emisja kierowana jest do szerokiego grona inwestorów. Dzięki jej parametrom – niskiej wartości minimalnego zapisu oraz poziomowi oprocentowania, oferta jest atrakcyjna także dla inwestorów indywidualnych – mówi Jarosław Ostrowski, prezes Invista Dom Maklerski oraz wiceprezes IPO Doradztwo Strategiczne.
W 2013 roku za pomocą kampanii crowdfundingowej na amerykańskim portalu kickstarter.com Zortrax pozyskał finansowanie w wysokości prawie 180 tys. USD. W styczniu 2014 roku spółka z sukcesem przeprowadziła prywatną emisję obligacji, pozyskując 1,2 mln PLN kapitału.
– Produkty spółki są dojrzałe, i co bardzo ważne w ocenie projektów na wczesnym etapie rozwoju dobrze się sprzedają. Zortrax podpisuje pierwsze duże kontrakty i prowadzi bardzo zaawansowane prace w obszarze R&D. To dlatego, styczniowa emisja prywatna okazała się dużym sukcesem. Popyt na papiery był tak duży, że musieliśmy zakończyć zapisy przed czasem. Spodziewam się, że także ta emisja wzbudzi duże zainteresowanie – dodaje Jarosław Ostrowski.
---
Źródło: © Zortrax
